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宇文部落的首领宇文归非常嫉妒慕容翰的才能，准备除掉慕容翰。慕容翰就把头发打乱了装疯，在闹市靠乞讨度日。宇文归以为慕容翰真的疯了，就没再管他。慕容翰趁机四处游历，把宇文部落的地理形势都记录下来。
这时候燕国皇帝慕容皝已经把国内的异己势力剪除干净，便开始寻找哥哥慕容翰的下落。打听到慕容翰正在宇文部落装疯卖傻，就派了个人到宇文部落去寻找装扮成乞丐的慕容翰。慕容翰看到了穿着自己民族服饰的人，什么也不说，就用手捂住胸口直点头。慕容皝听说后，就命令使者把慕容翰擅长用的弓箭送给慕容翰，慕容翰趁机偷出宇文归的宝马逃回祖国。宇文归派出的一百名追兵半途赶上了慕容翰，准备活捉慕容翰。慕容翰就说：“我在贵国发疯是装的，而且原来的武功还在，你们不要硬逼我，否则就是自己找死。不过我今天不想杀人。要不这样，你们找个人在一百步外举着刀环，我来射箭，如果我一箭能射穿刀环，你们就放过我，否则我保证束手就擒。”追兵答应了他的要求，让人手举着刀环，慕容翰一箭射过去，正好射穿刀环，敌人一看顿时吓得四处逃散。慕容翰就这样回到了祖国。
慕容皝在慕容翰的帮助下灭掉了高句丽，开始从侧面进攻宇文部落，并让慕容翰原来的部将刘佩和高诩继续为慕容翰效力。
高诩对慕容翰说：“燕王虽然现在很器重主公，但是心里对主公还是很讨厌，而且主公的行为并不为我国百姓所接受，不知道主公还有没有别的打算？”
慕容翰并不很看重自己的名分，这位一心只盼着国家强大的英雄对老部下说：“我能以我的名誉，换来整个民族的统一，已经很知足了。个人的荣辱，又有什么值得称道的？”
在和宇文部落的作战中，慕容翰的军队中了敌人的埋伏，刘佩和高诩为了掩护慕容翰突围，都被乱箭射死，慕容翰也被射成重伤，但在援军的帮助下，慕容翰终于全歼敌人，战胜了宇文部落。
慕容皝平定了北方，又开始猜疑起慕容翰来。由于慕容翰一生三叛其主，先后投奔段氏和宇文氏，把他们都搞亡国了，而且从前跟随他的部将都先后战死或被杀，鲜有善终，因此朝中也就没有人愿意为他说话。更糟糕的是就连国内的平民百姓都看不起慕容翰，把慕容翰看作是叛徒和不吉利的人，纷纷诅咒他早死。慕容翰这个为燕国统一事业立下了汗马功劳的大功臣终日生活在别人的口水之中，甚至有很多无聊的百姓日夜监视着慕容翰家的大门，一旦有人进出就提醒周围的居民赶快躲开里面的人。
整个世界都没人理解慕容翰，因此他的晚年过的十分凄惨。由于他在征讨宇文部落时受过重伤，经过长期休养身体才慢慢恢复过来。有一天，大概是由于心情不错吧，很久都没骑过马的慕容翰准备骑马锻炼锻炼。慕容翰万万没想到，那些在他家门口盯梢的无聊百姓就传言说慕容翰在家里骑马，八成是又要造反了，一下子就弄得满城风雨。皇帝慕容皝早就想收拾慕容翰，这回他终于找到借口了，就以慕容翰“在家中骑马意图谋反”的罪名赐慕容翰自尽。
奉命去执行赐死慕容翰使命的使者是慕容翰从前的部下，这个人因为慕容翰的数次背叛行为而十分鄙视他。另外，这位使者为了洗刷自己蒙受的所谓“曾经在大叛徒手下当差”的耻辱，就主动请缨来给慕容翰送毒酒。
慕容翰面对慕容皝派来的使者，禁不住老泪纵横。他悲凉地说：“我这个人里通外国，罪不容诛，没有战死沙场，今天死去，已经是活多了。但是现在中原未定，战火未熄，我经常扪心自问，立志要杀光敌人，以洗刷自己的耻辱，上对的起皇帝，下对的起社稷，可惜此心愿未遂，是我惟一的遗恨，实在是可惜啊！”说完后他端起毒酒，一饮而尽。
慕容翰死去的消息传出后，附近的老百姓敲锣打鼓庆贺慕容翰归天。一代英雄豪杰，就这样在全国人民的一片唾骂声中走完了自己苦涩的一生。慕容翰虽有叛逆行为，但大都事出有因，而且他平生也没有做过多少对不起本族本邦的恶事。相反，他在鲜卑慕容崛起的过程中几乎献出了自己的生命。和他经历相似的还有岳飞和袁崇焕，但是，这两位英雄虽然冤死，却还能得到后人的敬仰，慕容翰却在滚滚红尘中逐渐地被人遗忘了。
凉州后期战神赫连勃勃
随着庞大的前秦帝国的解体，中国进入了历史上最混乱的时期。凉州作为少数民族聚居地，不可避免地成为各路诸侯起家的摇篮，同时也是无数英雄的埋骨之地。有七个国家先后在此成立，它们是乞伏国仁的西秦、姚苌的后秦、吕光的后凉、秃发乌孤的南凉、沮渠蒙逊的北凉、李暠的西凉、赫连勃勃的胡夏，再加上先后染指凉州的北魏、西蜀、仇池、吐谷浑、东晋，共有十二股大小势力在这块巴掌大的地方相互攻伐，争斗不息，演尽了人间无数悲欢，直至一一灭亡。
淝水之战前秦苻坚战败后，陇西鲜卑人乞伏国仁在勇士堡自称大将军，成为凉州地区第一个独立国家。传说鲜卑乞伏部落的祖先也居住在漠北一带（若问漠北到底是哪里，这里可以告诉你，“漠”是指荒漠，就是戈壁滩，对照一下地图就明白了），后来他们向阴山一带迁徙，半路上碰到一条有小山般大的虫子拦住了去路。酋长就祈祷说：“若善神也，便开路；恶神也，遂塞不通。”酋长的祷告刚完，大虫子就变成了一个小娃娃（变化得可真快呀，^O^），老酋长便收他为养子。这孩子长到十岁就能拉开五百斤的强弓，被大家选为乞伏部落的可汗，称为乞伏可汗托铎莫何，鲜卑语就是乞伏部落的神。
四世纪初，乞伏部落逐渐迁移到青海西部，后来前秦不断扩张，乞伏部落就向前秦投降，时任酋长乞伏国仁被前秦征召为前将军，参加了淝水之战这一盛事。淝水之战苻坚战败后，乞伏国仁也像慕容垂那样借口陇西鲜卑人不安分请求前去安抚，他到了陇西便就地造反，但不久病死，由弟弟乞伏乾归继任，并正式自称秦王，是为西秦。
西秦建国不久，镇守西域的前秦安西将军吕光带领十万大军挥师凉州，自称凉州刺史，建立后凉。吕光是苻坚的同乡，从小生就异相，因和后赵残部作战时单挑活捉后赵猛将张蚝而名声大噪。
吕光参与了前秦帝国的多次重要战争，深受苻坚的信任。苻坚统一北方后，任命吕光为大都督，带领十万军队征讨西域，先后招降焉耆、鄯善等国。龟兹王帛纯不愿意投降，吕光就把龟兹团团围住，四周插了许多大木棍，披上铠甲充当疑兵，吓得帛纯不敢出来迎战，派使者通知西域周边三十余国前来增援。要说这些国家还真同仇敌忾，竟然纠集了七十多万兵马来助战。援军里面最强大的是狯胡国的军队，有骑兵二十余万，以硬弓长矛为武器，人马都披挂着连锁重甲，前秦军的弓箭都无法射穿，还擅长使用皮索绳套，套人套马都是百发百中。前秦军无不害怕，纷纷向吕光建议据营死守。吕光就教士兵打造钩锁，专钩敌人骑兵的马腿，此招果然奏效，西域兵被打得大败。龟兹王帛纯只好收拾起金银财宝逃亡，其他三十余国尽降。
龟兹国和平日久，市镇又繁荣，民风非常奢侈，又崇尚养生之道，家家都用蒲桃（就是葡萄）酿酒，富有者多至千斛（一百升是一斛，一千斛可就是百多吨啊），数十年前的陈年佳酿多的是。前秦兵初来乍到真是开了眼界，喝醉酒的士兵满大街都是。吕光治理西域恩威并施，很有成效，大家都不想回中原了。
某一天，一位名叫鸠摩罗什的异域高僧突然造访吕光（苻坚推崇佛教，吕光进攻西域的一个目的就是动用军队“请”鸠摩罗什入中原。鸠摩罗什的故事后面还会提到），劝说他回中原会大吉。吕光就带着十万大军和两万头骆驼驮着的财宝浩浩荡荡地回国，赶走盘踞在凉州的前秦官员，建立后凉。
后凉和西秦一个在北一个在南，再加上东面的羌族姚兴后秦灭掉了前秦，于是凉州被三家瓜分，其中就数后凉控制的地盘最大。不过这种局面没几年就被打破了。由于后凉国主吕逐渐变得昏庸，在几次对外战争中均惨遭败绩，又无力镇压境内的反叛活动，随着国力的衰弱，后凉也一分为三。
鲜卑秃发部和拓跋部是一支（有人认为“秃发”就是“拓跋”的另一译法）。东汉末年，鲜卑秃发部由酋长匹孤带领从塞北迁移到河西走廊居住。匹孤死后，儿子寿阗继位。据说寿阗母亲分娩时正在睡觉，寿阗自己就从被子里钻出来了。鲜卑人把被子叫“秃发”，所以这个部落也就得名秃发部。这是“秃发”的另一来历。寿阗死后，由其孙子秃发树机能继位。秃发树机能继位时正逢邓艾灭蜀，因忌惮邓艾的威名，他宣布向魏国效忠，结果邓艾因内讧被杀，秃发树机能很快又宣布造反，并入侵魏国的秦州边境。秦州刺史胡烈是钟会手下的大将，有着长期对蜀国作战的经验，竟在万斛堆一战就全军覆没。接着秃发树机能攻陷金城，又歼灭了曾是邓艾手下大将、长期担任对姜维作战主力的凉州刺史牵弘。不久他又歼灭了牵弘的搭档，也是有着丰富作战经验的继任凉州刺史杨欣，占领了凉州全境。
胡烈、牵弘、杨欣都是长期在西北边境作战的老将（不信翻翻《三国演义》），竟然都一战败死，秃发树机能遂成为晋国（已经改朝换代了）西部边境的劲敌，把晋武帝司马炎闹腾得都吃不下饭睡不好觉。秃发树机能折腾了十几年之后，才被晋国的一个叫做马隆的不出名的武将所发明的秘密武器挂斗战车给灭了。
秃发树机能这一闹腾，使得秃发部一直被晋朝当作重点防范对象看管，近百年的时间都藉藉无名。直到前秦帝国垮台，后凉独霸大半个凉州，四处压制其他部落，秃发部才重现于史册。
秃发部酋长秃发乌孤的兄长曾在与后凉的作战中被杀。其时后凉四面起火，不得不对势力较大的秃发部加以安抚。秃发乌孤也趁着后凉向自己示好之机进攻其他部落，逐渐强大起来，不久秃发乌孤就和后凉决裂，宣布：“帝王之起，岂有常哉！无道则灭，有德则昌，吾将顺天人之望，为天下主。”（这几句话说的好有野心，却也道出了诸路枭雄的共同心声，要不是因为秃发乌孤意外身亡，凉州大混战的局面将会更加精彩。）
秃发乌孤继承了自己的祖先的勃勃野心，他率领本族人击败了后凉的讨伐军，不久他在乐都称帝，建立了南凉。不料有一天秃发乌孤骑马时不慎坠马摔成重伤，他知道自己活不久了，便平静地任命弟弟秃发利鹿孤接替自己的位置，然后洒脱地对大家长笑一声道：“几使吕光父子大喜。”言罢而死。
秃发利鹿孤和他哥哥秃发乌孤一样能干，后凉局势愈发不妙。但真正在后凉的版图中彻底挖去一大块的却是北凉的沮渠蒙逊。
沮渠蒙逊所属的卢水胡人是匈奴的一支，祖先曾是匈奴的左沮渠（一种官职），于是子孙都姓沮渠。沮渠蒙逊从小就聪明过人，阴险狡诈，他博览群书，上知天文下知地理（《五胡录》里他就多次依靠天气预报来取胜），吕光对他非常忌惮。沮渠蒙逊的伯父沮渠罗仇和沮渠麹粥都是吕光的部将，结果无故被杀。在他们的追悼会上，沮渠蒙逊乘势站出来鼓动同族的人造反。他联合兄长沮渠男成进攻后凉重镇酒泉，并共同拥立酒泉太守段业为领袖建立了北凉政权。
段业为人非常猥琐，众将都不听他的指挥。不久，北凉的敦煌太守汉人李暠叛变独立，建立了西凉。这样一来，凉州同时出现了六个国家。
李暠是汉将李广的后代。顺便说一句，在《晋书》中李暠的传记和十六国时期的其他人物都不在一块，而是放在了所谓的忠臣名单里，并被尊称为“凉武昭王”（在《晋书》列传第五十七，一开始我找了半天没找到）。实际上李暠从头到尾都和晋朝没有一星半点的联系，而且李暠的西凉是五胡十六国里面最最弱小的国家。李暠的西凉国从建国到灭亡都只和北凉打仗，还屡战屡败最后李暠本人也被赶到西域流浪去了。李暠之所以能在《晋书》中享受如此的待遇，仅仅是由于他是唐高祖李渊的祖宗（据陈寅恪先生考证说李暠只是李渊名义上的祖宗，换句话说就是冒认的，因为北魏经过改革后也开始搞起了门阀世族制度，有个好祖宗就更容易�