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日本准备象预计的那样，袭击马来亚和菲律宾。但是文件没有明确提到，以袭击珍珠港作为联合舰队作战计划的基础到何等程度。迄今尚未在纪录中找到这份文件的日文原件，也没有找到任何标记，说明这份作战命令的译文（第一四五号文件）是在哪一天到达美国人手里的。虽然并不能证明实际上这就是十一月二十六日收到的战争警告，但是确有这样一份文件，其中对夏威夷受到的威胁程度又未作明确的阐述，却很符合这样的假设：文件的内容非常可能就是日本变卦的证明，使得总统在那天上午感到如此震惊。
英国人知道些什么，以及他们究竟知道多少，在发现更多的证据之前，就只能全靠猜测了，但是看来丘吉尔肯定能够把日本的袭击已经定在十二月第一周末尾的事转告罗斯福。从“魔术”小组所揭示的十一月二十九日这个最后期限，以及出击力量从印度支那和台湾出发到达马来亚半岛和菲律宾所需的时间来看，这一点是很容易得到证实的。作一次战略推断就可以看出，在征服荷属东印度以前，这些地方将是要攻占的第一批目标。推断十一月二十六日到达白宫的秘密证据是否表明珍珠港也包括在日本的宏伟战略之内，要比推断罗斯福至少一定知道战争计划开始执行的日期需要大胆得多。
就象下棋的人突然意识到他离败局只差一步棋了那样，总统发现英美两国用以对付日本的威慑战略已经瓦解时，一定大吃一惊。能够逃避战争的唯一道路就只有听命于外交讹诈了。这简直是难以想象的。日本准备在不到两周的时间内出击，时间已经来不及了，即使人员和装备已经早有准备，也不能把援军赶送到太平洋彼岸了。能够在菲律宾有足够的轰炸机威胁日本本土还需要再有三个月时间。使用舰队发动任何光发制人的袭击要冒的风险过大，有可能使国家分裂，因为孤立主义者会指责罗斯福有意策划这个行动，使国家参加对德作战。
战争警告
一定要让日本人先开第一枪；总统和他的军事首脑们能做的事只有准备应战，并且在剩下的不论多少时间里，动用每一架可用的轰炸机加强菲律宾。这就是占用十一月二十六日上午参谋长会议时间的两件紧急的要事。马歇尔在会上报告说，日本人“不久就要放手大干了”，还有虽然他不十分有把握，但是“总统和赫尔先生顶料菲律宾可能受到袭击”。他们现在必须作出决定，在料到谈判将破裂，而“不一定意味着宣战”之时，应该作些什么指示。在这次应付危机会议的逐字逐句记录里还有另一个暗示，马歇尔对总统只让他的一些主要的顾问知道的秘密战争警告必然是知情的，他说：“我们知道的很多事情，日本人并不晓得我们已经知道了，而且我们熟悉他们的计划达到一定的程度。。。”这个程度已显然表明，菲律宾即将受到威胁，因为马歇尔坚持，麦克阿瑟将军应在“出现战争状态之前”就得到公函的“指示”（而不仅是“希望”他）“从事这种侦察和采取你认为必要的其他措施。这些事情均由你定夺”。
记录上还写着，这是为了给麦克阿瑟决断权，可以“袭击有威胁的船队”，以及开始穿越日本领空的飞行，即使他的飞机遭到了射击。马歇尔在得知B…24 轰炸机二十四小时在西岸待命起飞，经由中途岛和威克岛去吉尔伯特群岛和马绍尔群岛侦察时，他对阿诺德将军说：“我会说，去吧。”
他们最迫切关心的问题是，如何为外加的四十八架B…17 飞机准备横渡太平洋的长距离飞行提供直接保护。作出的决定是要求海军运送战斗机中队到威克岛和中途岛，因为由海路运送陆军飞机中队需要的时间太长了。马歇尔准备同意，“在换防的部队到达之前，夏威夷将不剩下什么兵力”，这件事本身看来就表明，他得到的有关日本作战计划的情报并不包括袭击珍珠港。这位参谋长得出的结论是，这四十八架飞行堡垒一旦到达菲律宾，“我们最困难的时期就过去了”。他的信心不仅建立在这些轰炸机上，而且还建立在载有更多战斗机和部队的船队上，这支船队此时已经驶过关岛在前往马尼拉的途中了。
那天下午国务卿会晤了日本的使节，他只提出了十点建议，没有提到临时协议。来栖看罢这个严厉地重申美国原则的文件，断定“他的政府多半会感到绝望”。总统预计到东京的反应，他向美国驻菲律宾的高级专员发出警告，说明他预料“不日将发生某种性质的侵略行动”，这些岛屿会受到威胁：而且他认为，“日本的下一步侵略会引起美国和日本之间发生敌对行动”是有可能的。
第二天，总统要会见东京的两位大使，他们希望为达成临时协议作一次最后的努力。那天早上，国务卿十分坦率地对史汀生表示，不会有希望了：“我对此事已经洗手不干了，现在事情由你和诺克斯——陆军和海军——经手了。”霍恩贝克显然不曾得知有战争警告的事，他那天还向赫尔提出一份备忘录，预料日本不会在十二月十五日以前开战的可能性为五比一，到一月十五日则是三比一，到一九四二年三月是一比一——后来他很后悔自己的“想入非非和没来由的预料”。军事情报局那天报告说：“很显然，日本人已经完成了在东南亚采取进一步侵略行动的计划”，但是尚未决定是否首先向泰国发动任何进攻，还是先向马来亚、菲律宾或荷属东印度出击。
认为日本也许还在犹豫的念头促使马歇尔和斯塔克联名在十一月二十七日的备忘录中劝告总统：“只要符合国家政策，我方应该避免贸然采取军事行动。”他们指出，从上海撤走海军陆战队的船只正在驶向马尼拉，另一支陆军船队已在关岛附近，另外还有二万一千名部队定于十二月第一周从美国启航。他们强调麦克阿瑟的部队在阻止日本人前进方面可以起的重要作用。他们还强调，“这支增援部队在敌对行动开始之前到达菲律宾”是多么重要。由于他们认为日本最可能采取的下一个行动是入侵泰国，他们敦促总统在采取军事对策之前取得英国和荷兰的同意，向东京提出警告。
那天早上在电话里同罗斯福讨论局势，足以使斯塔克相信，金梅尔海军上将在珍珠港的戒备应该加强。“我提出了一个想法是他也同意的，就是我们应该向他＇金梅尔＇发出最后戒备令：就是说，他应该准备应付任何袭击。”发出的电报开头就说：“本电应视为战争警告，就稳定太平洋局势与日本举行的谈判已经停止。。。”但是金梅尔认为夏威夷并未受到直接威胁，因为海军作战部长曾附加了最新的情报估计，认为“菲律宾、泰国或者是克拉半岛，也可能是婆罗洲”大概是日本人的目标。
最后用无线电发给麦克阿瑟的电报，结尾的一段话是马歇尔在前一天同意了的侦察指示。谈判已经破裂了，他得到的指示是：“随时都会发生难以预料的，但是却必然是敌对的行动。”准许日本人首先采取行动，但是这“决不应该，重复一遍，决不应该看作是限制对菲律宾的保卫取得成功”。麦克阿瑟的反应是命令B…17 飞机分四批飞往棉兰老。到了那个地方，这些飞机就处在以台湾为基地的轰炸机航程之外了。由于B…17 飞机的航程最长，可以遵照麦克阿瑟作战计划的命令回击，去袭击“在可利用的基地战术行动半径之内的日本部队和设施”。他的空军司令布里尔顿将军最终将会把重型轰炸机的一半力量派往南方，因为他显然关心下一批四十八架飞行堡垒的到来将会过于加重仅有的两个可以使用的机场设施的负担。
陆军部已经遵照麦克阿瑟的要求，把对日本采取战略轰炸攻势的目标图送出，但是还没有就使用海参崴基地的问题同俄国人达成协议。六天前，马歇尔主张对“人口稠密的日本城市实行普遍的纵火式的袭击，焚毁木屋纸窗结构”，被劳伦斯·库特将军的一纸报告打消了。他是陆军航空兵部队最杰出的人员之一，经他指出，即便有了可望在四月份到达菲律宾的一百六十架到一百七十架重型轰炸机，用来摧毁六百个工业目标简直算不上是“强大的空军”。他提醒参谋长：“在‘胜利计划’中曾经规定，保证摧毁一百五十四个工业目标，大约需要八千架轰炸机。”
“在麦克阿瑟的心目中，对于需要做的事情有极为明确的看法。可是，事实仍然是，要想立即执行这项计划，既无设备，也无资金，又无已经组织起来可以利用的人。”这是布里尔顿在十一月第三周关于菲律宾防务的不足状态作的现场估计。华盛顿各位将军的黄粱美梦（对口本发动空中攻势）在布里尔顿刚一到达马尼拉时就显而易见了，他看到机场不敷应用，“没有P…40飞机的备件，至于说到飞行堡垒，就连一个备用的螺丝帽或垫圈都没有”。麦克阿瑟与亚洲舰队司令哈特海军上将长期不和，哈特担心陆军方面的行动“大大超出它的作战计划”。哈特要求控制对于自海上来袭的日本舰队发动任何空中作战。麦克阿瑟认为这是“完全不能同意的”，他否认轰炸机的行动是对海军的支持，因为他在十一月七日的回答里尖刻地谈到，“‘舰队’一词不能用来称呼构成你指挥下的水面舰只的那两艘巡洋舰和一支驱逐舰队。”
当日本进攻的威胁增加后，斯塔克不得不同马歇尔一起直接过问，以求恢复两个司令部之间的合作。从陆军部长十一月二十二日决心取得总统的批准自夏威夷运出芥子气炮弹一事来看，陆军部对菲律宾防务处于毫无准备的无望状态已经是清楚的。海军作战部长在十一月二十五日向金梅尔海军上将说到下面这番话时，他对情况并未掉以轻心，他说：“从许多角度看来，向菲律宾发动进攻将是我们所能遇到的最难办的事情。”
在丘吉尔十一月三十日的电报里，日本部队即将出击的事在他的心目中占最重要的地位，电报建议总统致函天皇指出：“日本的任何进一步侵略必将迫使你向国会提出最重大的问题。”罗斯福拒绝了这个呼吁——那是暂时的——但是赫尔和国务院却在努力工作，在三天之内为总统起草了讲稿。稿内不时把日本比作纳粹德国，并且许诺要在“欧洲和亚洲的自由国家为保护自身反对希特勒主义”而作的努力中尽一份力量。总统将告诉国会：“我有充分的信心，由于我们奉行这种方针，任何人可能向我们发动的任何袭击，我们确有应战的能力。作为总司令，我已向我国在远东的部队下达了相应的命令。”
总统已经知道他再也不需要发表这篇讲话了。“魔术”小组截获材料的内容显示得十分明白，日本正在加快步伐走向故争。柏林和东京之间的往来函件提出了最明确的警告。十一月二十七日，罗斯福对日本的两位使节说：“我们准备继续保持耐心”；可是第二天，他们驻德国的大使就得到东京的通知：“谈判实际上将在两三天内中断。”他在十一月三十日又得到这样的通知，并且奉命向希特勒提出警告：“现在有极大的危险，战争将通过某种武装冲突，在盎格鲁撒克逊国家和日本之间突然爆发，而且这次战争爆发的时间可能比任何人的设想都要到来得更快。”在华盛顿的使节一再得到通知，不要放弃谈判，但是日本的部队显然已经在向南推进，而且正在竭尽全力以求确保德国人会履行他们在三国条约中对日本承担的义务，即使是日本先动手。东京正向各有关驻外使馆发出指示，要他们销毁密码本，并安排人员撤退。美国和加拿大全境的日本官员得到通知，要他们定购将在十二月第一周从西海岸启航的航船船票。
罗斯福的绊索
到了十一月三十日，“魔术”截获的材料已经使国务卿有充分的理由警觉起来，使他劝告总统中断他感恩节去温泉的旅行。罗斯福在十二月一日中午回到白宫后，与国防委员会举行了紧急会议。这时消息已经传来，日本人在曼谷与泰国政府专心地进行谈判，谋求为他们进军马来亚扫清道路。从史汀生的日记里看得很清楚，华盛顿关心的事显然仍旧是如河设法使日本先开第一枪。总统担心的是，如果日本人进攻马来亚而不同时袭击菲律宾，将使他对丘吉尔的秘密诺言难以实现。因此他指示斯塔克海军上将，要使海军做到，实际上是设置一条横贯中国南海的绊索。
那天下午，海军作战部长向在马尼拉的哈特海军上将发出无线电报：“总统指示，下列的事要尽快办到，如果有可能，最好在收到电报后两日之内办到。”哈特奉命“派三条小船去作‘防务情报巡逻’。为表明是美