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。秋日的树木被沾染上金红，彷佛是在无边的海洋中航行的帆船。他们脚底下就是通往一座河谷的陡坡和小径。
当他回来的时候，山姆和皮聘已经升起了炙烈的火焰。「水！」皮聘大喊。「水在那里？」
「我口袋里面又没有装水，」佛罗多说。
「我们以为你是去找水的，」皮聘忙著摆设食物和杯子。「你最好现在赶快去。」
「你也跟我来，」佛罗多说，「记得把装水的瓶子都带来。」山脚下就有一条小溪。两人在一座灰岩下的小小瀑布中装满了水。那里的水真是透心凉，两人忍不住把自己的手和脸好好的冲了冲。
在一行人用完早餐，整理好背包之后，大概也十点左右了，天气已经开始变热。他们走下斜坡，跨过小溪，越过另一座山丘的边坡。经过这么一段折腾之后，他们的斗篷、毯子、水、食物和其它装备已经成了严重的累赘。
经过上午这么一走，他们明白今天恐怕不会太轻松。走了几哩之后，路才开始往下斜。之前他们越过了曲折的羊肠小径，现在终于开始往低处走。他们面前是树丛林立的平原，地平线的尽头则是呈现褐色的树林。他们所看到的是林尾，再过去就又是烈酒河。道路在他们面前来了个大转弯，彷佛弓弦一般的弯曲。
「这路怎么好像永远走不完，」皮聘说，「我走不动啦。现在吃午饭正好。」他坐在路边，看著一片迷朦的远方，那里就是他过了大半辈子的地方和那条熟悉的河流。山姆站在他面前。他睁大了双眼楞楞的看著；远方的景象是他从来没有看过的。
「精灵们会不会住在那森林里面？」他问。
「我没听说过，」皮聘说。佛罗多沈默不语。他也朝向东方看去，似乎从来没见过此风景一般。突然间，他开口了，彷佛自言自语的缓缓道：
＊大路长呀长
从家门伸呀伸。
大路没走远，
我得快跟上，
快脚跑啊跑，
跑到岔路上，
四通又八达，川流又不息，
到时会怎样？我怎会知道。＊
「这听起来很像老比尔博的诗歌耶，」皮聘说。「或者这是你的仿造之作？这听起来实在无法让人心情振奋。」
「我不知道，」佛罗多说。「它突然间出现在我脑海中，彷佛是我作的一般；但也有可能我很多年前听过这歌谣。这的确让我想起比尔博离开前最后的几天。他经常说世上只有一条大路，就像大河一般：每个人的门口都是山泉的发源地，每条岔路都是大河的支流。『佛罗多，一踏出门口就必须要提高警觉，』他曾经说。『你一踏上大路，如果不注意自己的脚步，就不知道自己会被冲到哪里去。你知道这就是通往幽暗密林的道路吗？如果你不把持住，它可能会把你送到孤山去；甚至会是更远、更糟糕的地方！』他每次都站在袋底洞的前门对我说，尤其是当他健行回来之后一定会这样。」
「这样啊，至少大路有一个小时的时间冲不到我，」皮聘解下背包说。其他人立刻见贤思齐，把背包放在路边，小脚则伸在路上。在休息一会儿之后，他们用了顿丰盛的午餐，然后又继续狠狠的休息一阵子。
太阳开始渐渐西沈，午后的阳光懒洋洋的照在下坡的路上。到目前为止，他们在路上什么人也没遇到。这条路不适合车辆行走，因此人烟稀少；平常也没有多少人会去林尾这个地方。他们心情轻松的慢跑了一个多小时，山姆却突然停下来露出警觉的神情。他们已经到了平地，之前百转千折的道路现在也成了平坦笔直的大道，两边是怡人的草地，森林边同时点缀著几棵高大的树木。
「我好像听到后面传来马蹄声，」山姆说。
众人一起转过头去，但不够笔直的道路让他们无法看得太远。「不知道是不是甘道夫追上来了，」佛罗多说。即使当他这样说的时候，他内心却油然生起一股不安，不想让骑士发现自己的行踪。
「或许你们觉得不在乎，」他带著歉意说，「但我不希望在路上被任何人发现。我已经厌倦了被人说长道短。如果那是甘道夫，」他补充道，「我们还可以给他一次惊喜，报答他迟到这么久。我们快躲起来吧！」
另外两个人飞快的跑向道路左边不远的树丛中，立刻趴了下来。佛罗多迟疑了一瞬间：彷佛是好奇心还是某种特殊的力量在阻挡他的行动。蹄声越来越近。他在最后一秒才躲进路旁大树下的一堆长草中。然后他抬起头，好奇的从树根旁抬起头窥探。
一匹黑马从路的另一头出现了，它不是哈比人骑的小马，而是人类所惯骑的高大马匹。马背上坐著一个高大的人，他裹著长大的披风、戴著兜帽，似乎趴在马背上。从兜帽底下的阴影中传来嗅闻的声音；应该是人类面孔的地方往左右打量著路旁的草地。
一阵毫无缘由的恐惧突然攫住了佛罗多，他开始害怕被发现、开始想到身上的魔戒。他大气也不敢出，但有股强烈的欲望不停召唤他取出魔戒；他的手甚至已经开始慢慢的移动。甘道夫的忠告变得微不足道。反正比尔博以前也用过魔戒。「而我还在夏尔，」他想著，手已经握住魔戒的练子。就在此时，骑士身形一挺，甩了几下缰绳。黑马起初缓步向前，最后开始疾驰。
佛罗多匍匐到路边，看著骑士的身影消失在远处。由于距离的关系，他不太确定自己见到些什么；但他似乎看见骑士策马进入了右边的林中。
「这真的很奇怪，让人不放心，」佛罗多走回同伴身边时自言自语道。皮聘和山姆一直趴在草地上，什么都没看见；佛罗多只好对他们两人解释骑士的形迹和外貌。
「我不知道为什么，可是我觉得他好像在嗅闻我的踪迹，我就是不想要让他发现我。我以前从来没有在夏尔看过这样的人或有过这样的感觉。」
「可是怎么会有大家伙（译注一）对我们三个人有兴趣？」皮聘说。「他在我们的地盘干什么？」
「最近的确有人类出现的传言，」佛罗多说。「在夏尔南区似乎和这些大家伙有些冲突。但我从来没有听过有类似这骑士的人类存在。不知道这家伙是从什么地方来的。」
「请容我插嘴，」山姆突然道，「我知道这家伙从那里来的。除非这样的骑士不只一名，否则他一定是从哈比屯来的。我还知道他要到那里去。」
「你这是什么意思？」佛罗多惊讶的问。「你之前为什么不早说？」
「大人，是因为我刚刚才记起来。是这样的，当我昨天晚上把钥匙送回我们家的时候，我老爸对我说：＊哈罗，山姆！＊他说。＊我以为你们今天一早就已经和佛罗多先生走了哩。刚刚有个奇怪的客人问到袋底洞的巴金斯先生，他才刚走不久。我告诉他该去巴寇伯理找你们。不过我实在不喜欢他的样子。当我告诉他巴金斯先生已经搬离了老家之后，他看起来好失望。他还对我发出嘶嘶声。这让我打了个寒颤。他到底是什么样的家伙？＊我对老爸说。＊我不知道，＊他说；＊但他绝对不是哈比人。他又高又黑，低头看著我。我想他可能是远方来的大家伙，因为他讲话有奇怪的口音。＊」
「大人，我那时没办法继续多问，因为你们都在等我，而且我也觉得这只是芝麻小事。老家伙已经够老了，老眼昏花，那黑衣人上来找他的时候他一定正在外面散步，天色当时也蛮黑了。希望我老爸和我都没有作错什么。」
「这不能怪老家伙，」佛罗多说。「事实上，我刚巧还听到他和个陌生人说话，对方似乎就在打探我的消息；我差点就走出去招呼他了。真希望我当时搞清楚他是谁，或者至少你先跟我讲过这件事。这样我在路上就会小心多了。」
「这个骑士和老家伙遇到的陌生人可能没什么关连，」皮聘说。「我们的行迹已经够隐密了，我想他应该没办法跟踪我们才是。」
「大人，你刚刚说的＊嗅闻＊又是怎么一回事？」山姆说。「老家伙也有提到那人黑呼呼的。」
「我真希望可以等甘道夫来，」佛罗多嘀咕著。「不过，这也可能只会让事情更糟。」
「难道你知道有关这骑士的事情？」皮聘听到佛罗多的喃喃自语，忍不住问道。
「我不确定，也不想乱猜，」佛罗多说。
「好吧，亲爱的佛罗多！你想要保持神秘，那就守口如瓶吧。不过，我们现在该怎么办？我很想要休息一下，吃吃饭，但又觉得最好继续赶路，不要耽误时间。你刚刚说那个骑士用看不见的鼻子闻个不停的描述让我毛骨悚然。」
「没错，我想我们最好继续赶路，」佛罗多说；「但不能走在大路上，不然可能会遇到回头的骑士或是他的同夥。我们今天得要多走一些路了，雄鹿地还很远呢。」
当他们再度出发时，长长的树荫拖在草地上。他们现在走在大路左边一段距离的草地上。在经过刚刚的弯道之后，这条路现在笔直的延伸好几哩路。到了下一个左弯时，小路又继续进入了边陲低地的区域，也就是史塔克附近。但那边又有一条往右的岔路，弯弯曲曲的进入一座古老的橡树林，通往巨木厅。
「我们就走这条路，」佛罗多说。
他们在距离交岔路口不远的地方，走到一棵大树庞大的枝干前；这株大树虽然已经断折了大部分，但它周遭伸出的枝枒和绿叶代表它还是活力十足。不过，树干的本体已经空了，可以从路两边的裂隙钻进去。哈比人爬了进去，坐在腐木和枯叶构成的软厚地毯上。他们休息了一下，吃了一顿简餐，压低声音聊天的同时还随时侧耳倾听著。
当他们钻出树干，回到路上时，天色又已变的十分昏暗。西风开始在树梢间穿梭，树叶也跟著发出沙沙的低语声。整条路慢慢的被暮色所笼罩。从渐暗的东方升起一颗星辰，在树梢上闪闪发光。他们并肩齐步的走著，试图振奋精神。过了不久之后，天空布满了灿烂的星辰，不安的感觉开始远离他们，他们也不再提心吊胆的提防马蹄声。三人终于恢复了哈比人旅行返家时的习惯，开始哼起歌来。大多数的哈比人此时会哼起晚餐歌或是就寝歌，但这三名哈比人哼的则是散步歌（不过，这其中当然不会缺少晚餐和就寝的描述）。歌词是比尔博？巴金斯写的，调子则是此地流传已久的民谣；佛罗多是在两人漫步于水谷小径，聊起对方的冒险时学到这首歌的。
红红火焰照我炉，
屋檐底下有张床呀，
我的脚儿还不累。
山转路转谁能料，
高树巨石突出现，
唯我二人能得见。
大树和花朵，绿叶与青草，
好好欣赏别放过呀！别放过！
晴空之下好山水，
一路逛来收眼底啊！收眼底！
山转路转谁能料，
未知小径或密门，
今日虽然未得探，
明日或有机缘访，
踏上小径不回头，
奔月摘日谁曰不。
苹果和荆棘，坚果与野莓，
好好欣赏别放过呀！别放过！
沙岩池谷美景呈，
一路顺风不迟疑啊！不迟疑！
老家在后头，世界在前方，
无数道路任我颺，
披星戴月行色匆。
世界在后家在前，
归人返家好睡觉。
迷雾和黎明，云雾和阴影，
终将隐匿不得见呀！不得见！
炉火和油灯，甜肉和面包，
吃完立刻扑上床啊！扑上床！＊
歌一唱完，「＊现在＊立刻该上床啊！该上床！」皮聘敞开喉咙大声唱。
「嘘！」佛罗多说。「我想我又听到马蹄声了。」
他们突然间停下来，一声不发，彷佛融入阴影之中。后面路上的确传来马蹄声，阵阵的微风正好将这微弱但清晰的声音一波波的传来。他们又悄无声息的飞快躲进路旁橡树下的阴影中。
「小心点！」佛罗多说。「我不想要被发现，可是我想要看清楚这是不是另一名黑骑士。」
没问题！」皮聘说。「不要忘记对方会闻来闻去啊！」
蹄声越来越近。他们已经没时间找别的地方躲藏了。皮聘和山姆蹲在大树旁，佛罗多则是趴在离小径几码远的地方。天空的星星很多，但没有月光。
蹄声停了下来。佛罗多注意到似乎有道阴影通过两树间较明亮的地方，然后停了下来。看起来像是由一个比较矮的黑影牵著一匹黑马。黑影就停在他们离开小径之处的地方，不停打量著四周。佛罗多认为自己又听见对方嗅闻的声音。黑影弯身趴在地上，开始匍匐朝他爬来。
佛罗多脑中又再度升起想要戴上魔戒的欲望；这次比上次还要强烈。强烈的欲望让他竟然在自己毫无所觉的状况下就伸手捏住口袋。但就在那关键的片刻，突然间传来了含糊的歌谣和笑语声。星光下的森林中传来嘹亮的声音。黑影直起身，退了回去。黑影爬上了影子般的黑马，瞬即消失在道路另一边的黑暗中。佛罗多松了一口气。
「精灵！」山姆沙哑著嗓音说。「大人，是精灵耶！」�