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「精灵！」山姆沙哑著嗓音说。「大人，是精灵耶！」如果另两人没有把他拉回来，这兴奋过度的家伙可能已经冲到路上去了。
「没错，他们是精灵，」佛罗多说。「在林尾的确可能会遇到他们。他们不住在夏尔，但春天和冬天的时候他们会离开塔丘外的领地，漫游到我们这边来。幸好他们来到我们附近！你刚刚没看到，但是在那首歌开始之前，黑骑士就站在这边，准备朝我爬过来。一听到精灵的声音，他就立刻溜走了。」
「那这些精灵呢？」兴奋的山姆才管不了什么黑骑士呢！「我们可不可以去看看他们？」
「你听！他们往这边走了，」佛罗多说。「我们在这边等著就好。」
歌声越来越近。一个清亮的声音盖过其它的歌声。他用的是动听的精灵语，连佛罗多都只能勉强听懂一些，另两个人则是完全不明白。但这美妙的歌声和曲调彷佛拥有自己的意念，在三人的脑中转化成无法完全理解的语言。佛罗多听到的歌是这样的：
白雪！白雪！呵，圣洁之女士！
呵，那西方海外精灵之后！
呵，光明照拂于森林漫游的吾等！
姬尔松耐尔！喔，伊尔碧绿丝！
卿之瞳清澈，卿之息辉光，
白雪！白雪！容吾等献曲飨海外仙境之神后。
喔，无日之年乃有星
赖后之手点天明，
平原风起光明现，
卿之银花缀天边！
喔，伊尔碧绿丝！姬尔松耐尔！
纵居远境郁林中，
吾等未有或忘，
卿之星光耀西海。＊
歌曲结束了。「这些是高等精灵！（译注二）因为他们提到了伊尔碧绿丝！（译注三）」佛罗多惊讶万分的说。「在夏尔我们极少有缘得见这些贵族中最高贵的种族。在大海以西的中土世界也仅剩屈指可数的高等精灵。这真的是机缘凑巧才让我们遇上！」
哈比人就这样躲在路旁的阴影中。不久之后，精灵们走上小路，开始朝向山谷迈进。他们好整以暇的走著，哈比人可以看见他们头发和眼中反射著闪耀的星光。他们不会发光，却散发出一种闪耀迷朦的气质，彷佛像是月亮升起前山缘反射的柔光一般落在他们脚边。精灵们沈默下来，当最后一名精灵走过他们面前时，对方突然转过头，看著哈比人的方向，开朗的大笑。
「你好啊，佛罗多！」他大喊道。「你这么晚了还在外面晃。难道你迷路了吗？」接著他叫唤其他人，所有的同伴们现在都停下脚步，聚集到哈比人身边。
「这真是太有趣了！」他们说。「三个哈比人晚上躲在森林里！自从比尔博走了之后我们就没有看过这景象了。这会代表什么意思呢？」
「高贵的人儿啊，这代表的是，」佛罗多说，「我们刚巧和你们方向相同。我喜欢在星光下漫步。但我更欢迎你们的陪伴。」
「可是我们不需要人陪伴，哈比人好无聊唷，」他们笑著说。「你不知道我们要去哪里，怎么会说我们和你们同路呢？」
「你们又是怎么知道我名字的？」佛罗多反问道。
「我们知道的可多了呢，」他们说。「我们以前经常看到你和比尔博走在一起，不过你多半没有发现我们。」
「你是谁？你们的王上是哪一位？」佛罗多追问道。
「在下吉尔多，」率先和佛罗多打招呼的带头精灵说，「芬萝家族的吉尔多？印格洛瑞安。我们是漫游者，其它大 多数的同胞都早已离开，我们也只是在前往海外仙境之前多享受一下自然美景而已。不过，我们还是有些同胞住在祥和的瑞文戴尔。佛罗多，不要客气，告诉我们你在做什么。因为我们看的出来你身上有著恐惧的气息。」
「喔，睿智的人儿呀！」皮聘紧张的插嘴道。「可否告诉我们黑骑士的事情？」
「黑骑士？」他们低声说。「你们为什么会问到黑骑士？」
「因为今天就有两名黑骑士追上我们，或者是一名黑骑士来了两次，」皮聘说，「不久之前，他听到你们的声音，就溜走了。」
精灵们没有立刻回答，而是先柔声用自己的语言交谈了片刻。最后，吉尔多转身对哈比人说道，「在这里不方便谈，」他说。「我们觉得你最好现在立刻跟我们走。这不是我们的作风，但这次我们会带你一起走；如果你愿意的话，今夜最好和我们一起度过。」
「喔，高贵的人们！这真是天大的荣宠，」皮聘说。山姆高兴的说不出话来。「多谢您的慷慨，吉尔多？印格洛瑞安，」佛罗多鞠躬道。「Elen s□la l□menn omentilmo；幸运之星祝福我们会面的时刻，」他以高等精灵语说道。
「小心点，朋友们！」吉尔多笑著说。「可别在他面前透露什么秘密！我们遇到了一位精通古代语的学者了。比尔博果然是位好长辈。精灵之友，我向你致敬！」他对佛罗多鞠躬道。「和你的朋友一起加入我们的行列吧！你们最好走在中间，免得落队。在我们停下来之前你们可能会觉得有些累唷。」
「为什么？你们要去那里？」佛罗多问道。
「今夜我们要去巨木厅旁山丘上的森林。距离有些远，不过到了之后你们应该可以好好休息一下。这也会让你们明天要走的路短一些。」
最后，一行人又再度沈默的开始跋涉，如同影子一般在暗沈的夜里出没著。精灵（在这方面甚至比哈比人更厉害）只要有意，就可以无声无息的行走。皮聘很快就开始觉得睡眼惺忪，步履踉跄了两三次；不过，每次都有旁边那名高大的精灵即时伸手扶他一把。山姆走在佛罗多身边，觉得自己彷佛身处梦中，脸上带著半是恐惧半是惊喜的表情。 路两旁的森林变得越来越密，树木变得越来越年轻，越来越密集；小径则是越来越低，开始进入山谷之间的低地。两旁的山坡上有越来越多的榛树。最后，精灵们终于离开了小径。右方的密林中竟然出现了翠绿的山脊，在这黑夜中几乎难以发现。精灵们沿著曲折的山脊爬上在这片河谷中鹤立鸡群的山丘。众人突然间脱离了树木的遮荫，来到一大块在夜色下灰扑扑的草地。这草地三边都被树木所包围，但东边的地势骤然下降，底下高大的树木正好因此而落在众人的脚底。极目望去，这块低地在星光的照耀下显得十分宽广平坦。巨木厅的聚落中还有几个闪烁著的灯火。
精灵们在草地上坐了下来，低声交谈著；他们似乎不再注意哈比人的存在。佛罗多和伙伴们盖上毯子和斗篷，任凭睡意袭来。夜越来越深，山谷中的灯火跟著熄灭。皮聘枕著一团树叶睡著了。
东方高挂著雷米拉斯星，又被叫做天网星。红色的波吉尔星慢慢升起，彷佛火焰打造的珠宝一般。夜空中一阵波动，所有的迷雾都像是面纱一般被揭开，为爬上天际的曼奈瓦葛星，配著闪亮腰带的苍穹剑客清出一条大道来。精灵们随即以歌谣赞颂这美景。树下突然间迸出红色的火焰来。
「来吧！」精灵们呼喊著哈比人。「快来！现在该是欢唱享受的时候了！」
皮聘坐了起来，不停的揉著眼睛。他打了个寒颤。「大厅中生起了火焰，也有美食供饥饿的宾客享用，」一名站在他旁边的精灵说。
在这块绿地的南边有一个开阔处。绿地一路延伸进森林中，构成了一个像是大厅一样的地形，屋顶是由老树的枝枒充当，巨大的树干则像是雄伟的柱子罗列在两侧。中间是堆温暖的营火，两旁的树干上插著发出金光和银光的火把。精灵们绕著营火席地而坐，有些则是靠著树干坐著。更有些精灵忙进忙出地摆设酒杯，倒入饮料；还有些精灵则是布置碗盘，将食物铺放其上。
「这实在很寒酸，」他们对哈比人说，「因为我们住在离家甚远的绿林中。如果你们有朝一日能够来我们的家中接受招待，我们会用更周到的礼数款待你的。」
「在我看来，这已经好到足以举办生日宴会了，」佛罗多惊讶的说。
一段时间之后，皮聘发觉自己几乎想不起任何有关当天饮食的记忆；因为他的眼中充满了光芒照在精灵细致面孔上的美景，以及无数种婉转动听的乐音，这一切都让他觉得好似身处梦中。但他还记得眼前有比饥饿时看到的白面包更美味厚实的面包；像是野莓一样甜美，更比花园中的水果肥满的野果；他还记得自己一口气喝光了一杯甜美的液体，它冰凉清澈如同山泉，金黄诱人如同夏日午后。
当山姆想要回忆这一晚时，他既无法用言语来形容，也无法在脑中构思出清楚的影像；但他只知道，这是他这辈子最重要的一刻。他勉强可以说出的只是：「哇，大人，如果我能够种出这种苹果，我才敢称自己为园丁。不过，对我来说，真正让我心花怒放的是他们美妙的歌声。」
佛罗多跟著席地而坐，快乐的吃喝，和精灵们交谈著。但他全副的注意力都集中在对方谈话的内容上。他懂得一些精灵语，因此十分专注的倾听著。偶尔他也会对送食物和饮料给他的精灵用精灵语道谢。他们会笑著回答：「这位可真是哈比人中之宝啊！」
过了不久之后，吃饱喝足的皮聘一下就睡著了；精灵们好心的将他抱开，放在树下厚实树叶所铺成的床上。接下来的大半夜他都在呼呼大睡中度过。山姆拒绝离开主人身边。当皮聘被抱走之后，他走到佛罗多身边坐著，最后终于闭上眼睛，开始打起盹来。佛罗多和吉尔多交谈著，直到深夜。 他们讨论了许多事情，包括刚发生或是已经发生的事件；佛罗多询问吉尔多许多有关夏尔之外的广大世界到底发生了什么事情。世局十分的动汤不安：黑暗势力聚集、人类彼此征战不休，精灵远颺中土大陆。最后，佛罗多终于问出憋了很久的问题：
「告诉我，吉尔多，自从比尔博离开之后，你有见过他吗？」
吉尔多笑了。「有的，」他回答。「两次。一次他就是在这里和我们道别。但我后来又在距此甚远的地方再和他不期而遇。」由于他不愿意再讨论比尔博的行踪，佛罗多也跟著沈默起来。
「佛罗多，你有很多心事没有和我分享，」吉尔多说。「不过我已经从你的脸上，和你所问的问题中知道了一些。你准备离开夏尔，但你不确定自己是否能找到所追寻的、完成被托付的，甚至不知是否能够重返此地。没错吧？」
「没错，」佛罗多说；「但是我以为我的远行只有甘道夫和我忠实的山姆知道。」他低头看著发出低微鼾声的山姆。
「魔王不会从我的口中得知这秘密的，」吉尔多说。
「魔王？」佛罗多吃了一惊。「那么你知道为什么我要离开夏尔罗？」
「我不知道魔王为什么要追踪你，」吉尔多回答，「即使我觉得这很不寻常，不过他的目标真的就是你。我必须警告你，你的前方和后路都有无比的危险。」
「你指的是那些骑士？我担心他们会是魔王的手下。这些黑骑士到底是什么东西？」
「甘道夫没有告诉过你吗？」
「他没提过这样的生物。」
「那我想我也不该多说些什么，否则你可能会害怕的不敢继续前进。因为在我看来，如果时间真的还来得及的话，你出发的时间真是千钧一发。你现在得要尽快赶路，不能停留，不能回头；因为夏尔已经不再是你的避难所了。」
「我实在很难想像还有什么消息会比你的暗示和警告更让人恐惧的了，」佛罗多不安的说。「我当然知道前方有危机潜伏，但我没料到连在我们的夏尔都会遇到这些恐怖的事情。难道哈比人已经不再能够安心的从临水区走到河边了吗？」
「这并不是专属于你们的夏尔，」吉尔多说。「在哈比人定居之前，还有其他人居住在此地。当哈比人成为过往云烟之后，还是会有其他人前来此定居。世局动汤、时代变迁，你可以把自己关在小圈圈内，却不可能永远阻止他们进来。」
「我明白，但我心中还是一直认为这里是安全和温馨的。我现在该怎么办？我的计画是准备秘密离开夏尔，悄悄前往瑞文戴尔。但是在我抵达雄鹿地之前，追兵就已经紧追不舍。」
「我认为你还是应该保持原订计画不变，」吉尔多说。「我不认为前路的凶险能够阻挡你的勇气。但，如果你想要更深入的分析，你应该去找甘道夫。我不知道你逃亡的原因，因此也无法得知你的敌人会如何追击你。甘道夫对这些事情一定了若指掌。我猜你在离开夏尔之前会去找他吧？」
「我希望能找到他。但有另外一件事情让我坐立不安。我已经等甘道夫等了很多天了。他最慢也该在两天前抵达哈比屯，但他根本没有出现。我现在开始担心他是否遭遇了什么状况。我应该继续等他吗？」
吉尔多沈默了片刻。「这消息让我很担心，」他最后�