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由此可以看出，义光并非仅靠武力和谋略扩展领土，他的内政之才，可谓东北第一大名。相较之下，武功之盛，倒往往被成功的内政和谋略所掩盖，显得无足轻重了。尤其是在争夺庄内地区的统治权失败以后。
庄内地区，世由武藤氏统治，因为主城在大宝寺，故亦称大宝寺氏。其当主义氏、义兴兄弟被最上义光或使人谋杀，或逼其自杀以后，义兴养子义胜逃往越后，往依其亲生父亲、上杉大将本庄繁长。繁长立发大兵，亲来相斗，遂爆发了“十五原合战”，义光吃了毕生的第一次大败仗，被迫后撤，武藤义胜重新入主大宝寺。
这次战争，违反了丰臣秀吉的“惣无事令”，因此最上和上杉到秀吉跟前打起了官司。官司的结果，是上杉获胜，义光为此丢掉了田川、栉引、饱海三郡，基本丧失了庄内地区的统治权。此后，秀吉小田原出阵，义光及时参阵，受到秀吉的嘉奖。在看清天下形势，依傍大树方面，义光一点也不比伊达政宗差，他先后把女儿驹姬嫁给丰臣秀次，二男家亲送到德川家康处做人质，三男义亲送到丰臣秀赖处做人质，到处展开笑脸，不但保住了领地，甚至还能有大的发展。
庆长5年（1600年）七月，关原之战前，德川家康号召奥羽诸侯合力讨伐会津百二十万石的上杉景胜。数日后，家康听闻石田三成在畿内举兵的消息，立刻挥师西向，于是失去指挥的奥羽诸侯，齐集山形会议后，纷纷与上杉和睦，撤兵归国。九月八日，上杉景胜唯独拒绝了最上的和睦请求，派重臣直江兼续统兵三万，进攻山形城。著名的长谷堂合战爆发了。
九月十三日，直江兼续攻克畑谷城。两日后，决定天下大局的关原合战结束，同时，最上义光派其子义康向伊达政宗求援。十八日，兼续将本阵设于菅泽山上，包围了坚固的长谷堂城。城将志春高治奋勇抵抗，上杉军进展甚微。
但包围长谷堂，并非兼续谋略的全部。他同时派出两支别动队，分别从南北两个方面钳形包抄，试图隔断最上向其它奥羽诸侯的求救之路。北路军渡过最上川，势如破竹，先后攻克寒河江、谷地和白岩诸城；南路军却遭到上山城主里见民部的奇袭，损失惨重。但志春和里见的奋战仍然不能扭转战局，长谷堂指日可下，只要此城一破，山形就完全被孤立了——最上义光迎来了一生中最大的危机。
还好，二十一日，伊达（留守）政景越过笹谷垰来援，二十四日进入山形，与义光商议拒敌策略。五日后，听闻援军即将到来的长谷堂城守军士气大振，发动奇袭，斩杀上杉大将上泉泰纲。而同时，直江兼续也得到了西军在关原大败的战报，被迫撤围退走。最上、伊达两军于后追击，不但将上杉军完全逐出最上领，还重新进入庄内地区，攻陷尾浦城。
【最上的衰败】
因为长谷堂合战的胜利，战后，义光受到德川家康的嘉奖，不但承认其对庄内三郡的统治权，还加封由利郡，最上总石高增加到五十七万石——据说实高达到八十到一百万。如此丰厚的赏赐，是人人垂涎的，但同时，也是义光用子女的性命换来的。
首先是爱女驹姬。天正十九年（1591年），关白丰臣秀次到山形城视察，听闻了驹姬的艳名，遂要求义光送给他做妾。义光岂敢拒绝这个著名的色狼，只好乖乖把十五岁的女儿献上（虚岁十五，实岁才十三、四耶！秀次真是混蛋！）四年后，秀次被秀吉勒令剖腹，并将其妻妾子女三十多人押往三条河原处死——驹姬当然也在其中。义光四处求救，甚至请托了德川家康，却终于未能救下女儿的性命……
驹姬临终前，作绝命诗一首，大意是：“无罪之身，无辜受斩，前往彼世。弥陀之剑，慈悲为怀，指引往生。此身罪业、深重五障，随之消解。”年仅十九岁。据说，驹姬之死，是义光在关原合战时加入东军的重要原因。
如果说，驹姬之死，并非义光甘心将其牺牲的话，那么嗣子义康，可是真正意义上的政治牺牲品了。仅仅因为次子家亲长期在德川家做人质，深受家康信任，义光就想废长立幼，因此导致与义康反目，并终于将义康诛杀。
最上义光于六十九岁时病逝。元和八年（1622年），其孙义俊无德，领内纷争，被德川幕府移往近江，仅给一万石土地，不久更削为五千石。羽州百万石的大大名，至此衰亡。
●东贴西补·；羽州和虾夷地的其它战国诸侯——
安东氏：
原为津轻郡的豪族，遭南部攻入津轻，而逃往羽州和虾夷地。逃往羽州的一支后来主城在桧山，逃往虾夷地的一支，后来又南下羽州秋田郡，主城在凑，又称秋田氏。两支安东后来归并，到安东爱季为当主时，成为战国大名。
爱季为著名勇将，征服浅利氏统治的比内郡，并且东与南部争夺奥州鹿角郡，一度完全攻取，但终于受挫而退。此后，又与户泽氏、小野寺氏争夺仙北地方，在唐松野合战中被户泽盛安所败，野望破灭。爱季死后，桧山和凑两系再度分裂，当主实季依靠由利氏的支持，击败叔父道季后重新统一。小田原参阵后，安东氏被转封常陆尅逋蛭迩娇〖臼贝僖浦寥旱胤健�
浅利氏：
甲斐源氏庶流，南北朝时进入羽州，领有比内郡。永禄五年（1562年），被安东爱季包围主城长冈，当主浅利则祐自杀，其弟胜赖降伏，成为安东氏在比内郡的代官。胜赖在天正年间谋图独立，被爱季招往桧山城后杀死，其子赖平逃奔津轻为信，浅利氏遂亡。其后裔，据说出仕佐竹，成为鹰匠。
户泽氏：
出自桓武平氏，原姓雫石，后从陆中迁至羽州。传至十八代盛安，有“夜叉九郎”之名，豪勇无双，户泽氏在他的领导下，军事力急速强化，一方面与安东氏恶斗，同时南下大曲平野，联合最上，攻击小野寺氏，最盛时基本控制了整个仙北郡。小田原参阵时，盛安不幸战死，所领四万四千石得以安堵。后移封角馆，再迁最上郡小田岛庄新庄城六万八千石，家系一直延续到明治维新。
小野寺氏：
藤原氏首藤氏族，本处在下野国都贺郡，分支进入羽州，战国前基本领有雄胜、平贺、仙北三郡，主城在横手。南部氏试图进入羽州，和小野寺氏反复激战，终被击退。到小野寺辉道时，势力达到全盛。其子义道小田原参阵，获得三万一千石知行宛行朱印状。关原合战时拒绝德川家康的出兵邀请，战后遂被改易，义道流放石见，家族灭亡。
蛎崎氏：
来源不详，一说出自武田氏。长禄元年（1457年），阿伊努酋长考西亚马因起兵反抗和人的残暴统治，攻击南部虾夷各地的和人豪族居馆，连战皆下，只剩下茂别、花泽二馆。是时，武田信广恰在花泽做客，亲手射杀了考西亚马因父子，取得了胜利。战后，信广娶了茂别馆主下国家政的女儿，并改了花泽馆主蛎崎季繁的姓氏（怪哉），开始在虾夷地战稳脚跟。
花泽蛎崎本出南部，而下国是安东的分支，战国时代的蛎崎氏通字和安东氏一样都是“季”，因此也可能是下国篡夺了蛎崎姓氏。总之，传到四代季广时，获得了“虾夷奉行”一职，基本统一南部虾夷地和人领。其子庆广接近德川家康，后来筑松前城，改姓松前，维持南部虾夷地的统治权，一直到明治维新。
残篇之九州三国志＇加入书签＇
（更新时间：2006…10…275：15：28）
九州地区，是日本民族的发源地之一，我国《三国志》中记载的邪马台女王国，大多数专家即认定位于北九州。虽然相对本州中部来说，西南方的九州和东北方的奥、羽同样偏远，但它物产丰富、贸易发达，加之民风好斗，于是滋养出战国时代几个响震全日本的割据势力来。
丰后的大友
战国前期，北九州最大的割据势力是大友和少贰。大友氏自称其祖先是第一代幕府将军源赖朝的私生子，根子不正，血统可纯。室町幕府开创之初，足利尊氏被楠木正成等打败，逃往中国地区，受到以大友、少贰为首的九州豪强的支援，据说数日间会兵五十万（肯定有掺水，还不止一点两点），终于攻克京都，把历史推入南北朝时代。尊氏于是嘉奖大友家督氏泰之功，一下子给了他肥后、丰后、肥前和日向四国守护职。
大友氏到第十九代家督大友氏长时开始确立战国大名体制。氏长死后，传子义鉴——大友义鉴时代主要是与中国地区的大内氏交锋（北九州的丰前国，是握在大内氏手中的），为此还暗中联络并支持尼子，大耍远交近攻的手段。
1526年，大内军占领了大友的马岳城，大友义鉴命令麾下户次家族出兵收复。但户次氏当主亲家重病卧床，只好由他十四岁的儿子户次守亲统率三千兵马出阵——这是守亲石破天惊的初阵，因为他勇猛善战、用兵神速，竟然仅用了一天时间就完成任务，攻克马岳。于是义鉴赐以一字，改其名为户次鉴连——也就是后来支撑大友家的名将、“雷神”立花道雪。
二阶崩之变
大友义鉴也算一代豪雄，最终却毁在自己儿子手里。他的长子义镇勇悍骄狂，锋芒毕露，遭到包括叔父菊池义武、师傅入田亲诚在内家中诸多重臣的反感。为了巩固地位，义镇利用父亲与叔父对大内家或战或和的意见分歧大做文章，终于致使其兄弟反目，削弱了反对自己的势力。
然而大友义鉴不是白痴，他很快就察觉到儿子的阴谋，于是准备废掉义镇，另立三子盐市丸为继承人。和日本各地频繁上演的故事一样，义镇抢先得到了消息，于是一不做，二不休，派重臣津久见美作守、田口藏人等突袭大友义鉴的居所，义鉴和其女儿、盐市丸和其生母，以及一众侍女尽数被杀，史称“二阶崩之变”。事后，入田亲诚也在逃回领地后被攻灭，义镇顺利坐上家督之位。
大友义镇，是日本最早的天主教徒大名之一，他在1562年成为天主教徒，接着又改名为大友宗麟（宗麟在拉丁文中意为“带来光明的人”），组织了全日本第一支铁砲军队，对外挡住了毛利氏强大的九州攻势，对内兼并了秋月家、城井、高桥等豪族，成为实至名归的北九州霸主。
丰后的枭雄
大友宗麟作人的准则是：“顺我者昌，逆我者亡。”恃功自傲的家老田口藏人和佐伯惟教先后遭到流放。此外，他也没有忘记曾经反对过他的叔父菊池义武，将其流放到对马岛。
成功后的大友宗麟，象许多战国大名一样，犯了贪享太平的毛病。不但沉溺于基督教，还爱好茶道，拥有十多种全国知名的茶器，据说连远在京都的足利义昭将军都产生了邀请他上洛的愿望。
1578年，带着将日向国建成天主教国的梦想，大友宗麟亲统全国大军进攻南九州的日向，一路传教，一路抢掠，但在耳川被岛津军击败，从此一蹶不振。代替他职掌九州霸主地位的，是龙造寺和岛津两大家族，后世将其与大友并称，为“九州三国志”。
“雷神”道雪
大友家最著名的将领就是户次鉴连。1561年，毛利大军入侵北九州，攻陷了重镇门司城。大友义镇亲统大军前往争夺，战斗正酣时，鉴连所部八百名弓兵冒着被反击的危险，将卷有字条的箭矢如雨般射向敌人。毛利军打开字条一看，无一例外都写着：“户次伯耆守鉴连随时候教！”此后，无人不知户次鉴连的大名。
户次鉴连后来号为“麟伯轩道雪”，又受封为立花山城主，继承立花的苗字，这就是大名鼎鼎的立花道雪。1575年，他将城主之位让给年幼的独生女儿，自己退居二线，六年后，同僚名将高桥绍运之子统虎入赘，就是赫赫有名的立花宗茂。
据说道雪壮年时曾在大树下躲雨，响雷落地，他以爱刀“千鸟”劈向雷光，结果被打得半身不遂，从此不能骑马，只好由亲兵抬舆，指挥作战。但这丝毫也不影响其战绩，平生经历大小三十七战，竟然无一失败。因此他被人称为“雷神的化身”，又称“鬼道雪”，名刀“千鸟”也被称为“雷切”。
一度欺压大友家的龙造寺隆信在冲田畷之战为岛津军击败后，道雪与高桥绍运寻机恢复被侵夺的大友旧领，但终因年纪老迈，第二年即病死军中。
肥前的龙造寺
九州三强国中，龙造寺的根基最浅，本从属于筑前少贰家，因为得罪了少贰重臣马场赖周，而被赖周引诱出阵，退兵时于后袭击，把一家上下杀得几乎鸡犬不留——不过这是指龙造寺本家，而其分家有个已经退隐的老头子龙造寺家兼，暗中定下了复仇的计划。
马场赖周没有杀死