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未超过阴山。西北方面；608年隋进军伊吾（今新疆哈密），610年置伊吾郡。609年隋朝大破据有今青海省及新疆南部的吐谷浑，可□伏允远遁雪山，“其故地皆空；自西平临羌城以西；且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里；南北二迁里；皆为隋有。”于其地置西海、河源、鄯善、且末4郡。前2郡在青海东部；后2郡在新疆东南部。郡县设置如此之远是前所未有的。在南方，610年海南岛上俚族归附隋朝， 设朱崖、儋耳、临振3郡。自西汉元帝时弃珠崖后，经7个半世纪，又复为中原王朝的疆土。至隋末，吐谷浑复国，收复了隋朝所占故地，又脱离了中原王朝。
唐朝在太宗、高宗时期（647～683）是疆域扩展期。隋末东突厥势力增长；东至契丹、室韦；西尽吐谷浑、高昌诸国，均为其臣服。630年唐朝灭东突厥；北面疆域推至阴山以北600里，将漠南收入版图。646年又灭了汉北的薛延陀（铁勒诸部之一），北至贝加尔湖的大漠南北全入唐版图。于是在漠北设安北都护府（627年置燕然都护府于乌加河北，663年移治回纥本部土拉河畔；改称瀚海都护府，669年改名安北，仍治漠北），统辖漠北铁勒诸部都督府州；在漠南置单于都护府（663年置云中都护府治今内蒙古和林格尔土城子，664年改称单于）；统辖漠南突厥诸部都督府州。这是唐朝北方疆域的极盛时期。不久。679年在单于都护府境内突厥叛唐，682年突厥复国。唐朝势力退出漠北；单于都护府并入安北都护府；移治阴山以南。7世纪初兴起于薛延陀北面的回纥；原臣属突厥。东突厥亡后；与薛延陀平分漠北。744年建国；745年灭东突厥，斥地愈广，“东极室韦，西金山，南控大漠，尽得古匈奴地”。建都鄂尔浑河，为漠北一大强国。
西突厥在射匮可□在位时（611～618），拓地东北至阿尔泰山，东南至玉门，西北至里海，西南至兴都库什山。618年后更北并铁勒余部，西南逾阿姆河；占领吐火罗（今阿富□北部）。 640年唐平高昌（今新疆吐鲁番东南）；置安西都护府。658年又平定西突厥。至此西突厥及其属国全境入唐版图。在东起阿尔泰山，西至咸海的西突厥本部设置了几十个羁縻都督府州，由昆陵、□池二都护府统辖。这二个都护府和河中及天南山路城邦诸国都属安西都护府管辖。 661年又在阿姆河以南于西域十六国置羁縻都督府州，势力最远伸至波斯。这是唐代西面疆域最盛时期（702年分安西都护府置北庭都护府，分辖天山北路突厥诸部；安西只辖天山南路葱岭东西城郭诸国）。635年唐朝破吐谷浑和党项，将川西西羌部落收入版图，大小金川一带也设置州县，边界线推至黄河河曲，其南大致以折多山为界。 667年后吐蕃势力强大，尽破唐朝西羌地羁縻州；逼徙吐谷浑部于祁连山一带；曾一度取得了安西4镇及吐谷浑地。 后由于大食势力的扩展；唐朝退出了葱岭以西地。751年唐朝与大食在怛罗斯城（今哈萨克斯坦江布尔城）一役战败后，唐朝势力退至葱岭以东。在葱岭以西的影响更被削弱。
东北方面疆域变迁也很大。唐初朝鲜半岛上高丽、百济、新罗三国鼎立。高丽在北，新罗据东南，百济居西南。660年唐先平朝鲜半岛南部的百济，668年攻下平壤，灭高丽。于其地置都督府州县，并设安东都护府治平壤，统理高丽及□□诸部府州，辖区西起辽河，东与北抵海，包有今乌苏里江以东及黑龙江下游地区，南及朝鲜半岛北部及西南部。不久即遭到高丽人民的反抗和新罗向北扩展，安东都护府从平壤先迁至辽东，后一再西迁；开元天宝年间迁至辽西。东北空虚。隋唐之际；东北的勿吉又称□□；分为黑水、粟末等7大部落。这时居于第二松花江流域的粟末□□乘机兴起；698年首领大祚荣在忽□河（今牡丹江）上游东牟山筑城（今吉林敦化敖东城），建为震国。713年唐封大祚荣为渤海郡王；加授忽□州都督，遂改称渤海国，天宝末迁都上京龙泉府（今黑龙江宁安县南的东京城），其盛时南邻新罗以泥河（今朝鲜咸镜道龙兴江）为界，东北至黑龙江下游与黑水□□为邻，东至海；北隔那河（今东流松花江）与室韦为界，西与契丹接壤。此外；648年唐朝在契丹所居西拉木伦河流域置松漠都督府，在奚族所居的老哈河流域置饶乐都督府。 792年前又在黑龙江中上游和嫩江流域室韦分布地，置室韦都督府；726年在松花江下游和黑龙江下游、乌苏里江流域黑水□□分布地，置黑水都督府。但均属羁縻性质，归安东都护府管辖，安东府内迁后，渐失控制。
在南方，唐朝于679年置安南都护府；治宋平（今越南河内），辖在今滇东南、桂西南和越南北部部分地。
总之，唐代前期盛时直辖版图即指置州县的领土而言，小于汉代。如以羁縻府州范围言之，则远远超过汉代。唐代全盛时有800多个羁縻府州；分属边州都督府和六都护府。六都护府所辖羁縻地区极为广大。如安北至西伯利亚南，安西最远至波斯，北庭西至咸海，安东至朝鲜半岛、日本海，安南至云南东南部和越南北部。
② 唐后期和五代（756～960）。安史乱后，唐帝国削弱，疆土收缩。周边各族因长期受到隋唐经济文化发展的影响，在这过程中加强自己政权的建设。
8世纪中叶开始称雄于漠北的回纥□国；对唐朝平定安史之乱和收复两京（长安、洛阳）、河北，出力很大。9世纪初，回纥更盛，大破吐蕃，恢复了北庭、龟兹；西至拔□那国（今费尔干纳）的交通线；称雄漠北。840年左右；回鹘（788年回纥改称回鹘）在鄂尔浑河流域受到黠戛斯的攻击，被迫分3支西迁；一支南至甘州（今张掖）为中心的河西走廊，史称河西回鹘、甘州回鹘，11世纪初为西夏所并；一支西迁到新疆东部；以高昌（吐鲁番）为中心，西包龟兹，东至敦煌，史称西州回鹘；一支迁至新疆西部和中亚，从10世纪中～12世纪建立了黑□王朝，都城八拉沙衮（今吉尔吉斯斯坦托克马克东）。
东北方面形势也有新的变化。契丹和奚脱离了唐朝控制后，日益强大。10世纪初契丹阿保机统一各部，建立了强大的契丹帝国，扩大领土，西征回鹘、党项、吐谷浑、阻卜，灭渤海国；其疆土东至于海；西通西域。五代后唐时占有了营、平2州（今大凌河流域和滦河下游）。后晋时割让幽云十六州给契丹，大体上即今北京市、河北和晋北。五代末年中原王朝与契丹以河北白沟河和山西内长城为界。
西面是吐蕃的崛起。吐蕃居住今西藏雅鲁藏布江一带。6世纪末与吐谷浑、 劳毗同为青藏高原上三大势力。至7世纪下半叶吐蕃统一了青藏高原；后多次与唐朝争夺安西4镇。8世纪下半叶吐蕃进入极盛时期，除了统一青藏高原外，北有河西走廊、南疆地区、湟水流域，东至陇山，南有尼泊尔，西至中亚，东南有滇西北角和四川盆地的西部山区。9世纪中叶，吐蕃内乱，850年沙州人张义潮将瓜、沙等十一州归唐；861年张义潮又收复凉州（今甘肃武威），吐蕃势力退出陇右。其后吐蕃国势日衰，内部分裂。
西南有南诏的建国。隋唐时代在今云南洱海周围地区以乌蛮为主体和白蛮等族长期融合形成了6个部落；史称“六诏”，诏即王的意思。六诏是：蒙□（今巍山北）、越析（今宾川）、浪穹（今洱源）、□赕（今剑川）、施浪（今洱源东）、蒙舍（巍山北）。蒙舍地处六诏最南，又称“南诏”。唐高宗时置姚州都督府（治姚安），加强对西洱河地区的经营。 7世纪80年代吐蕃势力伸入洱海地区。唐朝为牵制吐蕃势力；就支持南诏统一六诏；时在唐开元年间。天宝年间南诏叛唐附吐蕃，并东西2□，又攻取唐代姚州都督府之地，把唐朝势力逐出云南。至9世纪最盛时有今云南全部、 四川大渡河以南、黔西及缅甸、老挝部分地区，北与吐蕃接界；902年为郑氏所篡，建长和国。南诏亡。后经赵氏天兴国（928～929）、杨氏义宁国（929～937）；至937年政权落入段氏（白族）手中，建立了大理国。
自汉至五代千余年一直是中原王朝的直属版图的越南北方地区于10世纪中叶脱离了中原王朝而独立。直至明初曾一度于其地置交趾布政司，前后仅20年。
宋辽金时期
公元10世纪下半叶～13世纪下半叶，中国分裂为好几个政权；在中原的有宋、辽、金、夏；在边区的有大理、吐蕃和西州回鹘、哈□□国、西辽。
北宋因五代梁晋汉周之旧建都开封，太祖时先后消灭了割据南方的荆南、 湖南、后蜀、 南汉、南唐诸国。至太宗初，吴越、漳泉献地；太平兴国四年（979）灭北汉，建成了中原地区的统一王朝，疆域基本上沿袭了五代十国后期的范围。唯自唐代以来据有陕北河套的党项族，时叛时降，宋朝始终未能统治到这一地区。至11世纪遂发展成为西夏国。宋神宗时代（1068～1085）曾锐意开疆拓土，但收效不大。陕西方面对西夏仅得收复绥州和银州的一部分（今绥德、米脂一带），又取唐代为吐蕃、西羌所据的今甘肃陇西地， 置熙、河、洮、 岷、兰等州。至哲宗元符时（1098～1100）才进一步开拓到湟水流域。西南方面则将今湘西、川南一些诸蛮羁縻州收入版图；建为州县。
辽朝南以雁门山关、大茂山和白沟河下游（今白沟镇、霸县、信安镇一线）与北宋分界。北为西北路招讨司、乌古敌烈统军司统辖漠北诸部族，北界在今蒙古国和俄罗斯边界之北，东循外兴安岭至海，东面据有渤海国故地，南面跨越鸭绿江、图们江有今朝鲜东北部。黑龙江下游的室韦诸部和松花江流域的女真诸部，均为其羁縻地区。西境辖有阿尔泰山地区的粘八葛部。初期建都上京临潢府（今内蒙古巴林左旗东南波罗城），圣宗统和二十五年（1007）迁都中京大定府（今内蒙古宁城西大明城）。公元1114年属部生女真完颜部起兵反辽，次年建国号金，10年以后（1125）即为金所灭。此前一年即1124年，辽宗室耶律大石自立为王，率部西迁。1131年至起儿漫（今乌兹别克克尔米涅）称帝。后迁都虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克东南楚河南岸），史称西辽或黑契丹。其盛时版图西至阿姆河，北至巴尔喀什湖北岸、乌伦克河为界，其东以役属畏兀儿与西夏接壤，南至昆仑山与吐蕃诸部邻接。
西夏初据夏州，旋迁灵州（今宁夏灵武西南），1020年迁都怀远镇（今宁夏银川市），筑城居之，升为兴州。1033年升为兴庆府。其疆域盛时西至古玉门关，北至今额济纳旗和后套地区，南至祁连山，东有河套至陕北的横山，先后与宋、金分界。
上节提到的西州回鹘，以高昌（今吐鲁番东南40公里）为都城，其疆域西面开拓至龟兹（今新疆库车）以西阿克苏、乌什一带；西北界天山、北包准噶尔盆地；南隔塔里木盆地与于阗为邻，东至甘肃与西夏分界，东南以阿尔金山与黄头回纥（居阿尔金山南、青海北部）接壤。
喀□□国又称黑□王朝；建都八拉沙衮城（今吉尔吉斯斯坦托克马克东）。由于建国时间较长（840～1212），前后疆域变化较大。今以公元1009年合并于阗李氏王朝以前情况而言；其版图东至阿克苏、拜城间；与西州回鹘以荒山、沙漠为界，东北隔准噶尔盆地为西州回鹘，北至巴尔喀什湖，西北至锡尔河、阿姆河下游，西南抵阿姆河，南至葱岭与于阗相望。
公元1115年女真人建立的金朝，崛起于松花江支流阿什河（金时称按出虎河）。1125年灭辽，1126年灭北宋；1142年与南宋罢兵议和；成为北中国一大强国。初都按出虎河上的上京会宁府（今黑龙江阿城南白城），1153年迁都燕京，建号中都大兴府（今北京城西南隅）。1214年避蒙古兵锋，迁都南京开封府（今开封市）。其疆域南以淮水、秦岭与南宋为界，东至日本海，东南与高丽接壤，西邻西夏、吐蕃、略如北宋旧界，北边东段抵外兴安岭。西段有蒙古高原诸部，在金代屡为边患，为了防御蒙古入侵，熙宗（1136～1148）初年即有婆卢火在北部边境上修浚界壕之举。以后大定年间统一经画，至承安三年（1198）修成界壕（一作边堡，即在要害处修筑城堡）一条；东北起今内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗；向西南沿大兴安岭迤逦而西，再沿阴山西至后套，全长约1500公里。其东段尚有遣迹可寻。
南宋建都临安（今杭州市），其疆域仅限于秦岭、淮河以南，东南沿海的澎湖列岛始见于南宋赵汝适《诸蕃志》，当时属晋江县（今泉州）。西南方面，唐�