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拔國為大食諸國之都會，又其外則木蘭皮國為極西諸國之都會。三佛齊之南，南大洋海也。海中有嶼萬餘，人奠居之。愈南不可通矣。闍婆之枺瑬｜大洋海也，水勢漸低，女人國在焉。愈枺鼊t尾閭之所泄，非復人世。稍枺毕颍瑒t高麗、百濟耳。
西南海上諸國，不可勝計，其大略亦可考。姑以交阯定其方隅。直交阯之南，則占城、眞臘、佛羅安也。交阯之西北，則大理、黑水、吐蕃也。於是西有大海隔之，是海也，名曰細蘭。細蘭海中有一大洲。名細蘭國。渡之而西，復有諸國。其南為古臨國，其北為大秦國、王舍城、天竺國。又其西有海，曰枺笫澈！６芍鳎瑒t大食錯國也。大食之地甚廣，其國甚多，不可悉載。又其西有海，名西大食海。渡之而西，則木蘭皮諸國，凡千餘。更西，則日之所入，不得而聞也。
032 占城國
占城，漢林邑也。境上有馬援銅柱。在唐曰環王，王所居曰占城，以名其國。地產名香、犀、象。土皆白砂，可耕之地絕少，無羊豕蔬茹，人採香為生。國無市肆，地廣人少，多買奴婢，舶舟以人為貨。北抵交阯，南抵眞臘，臣事交阯，而日與眞臘為仇。乾道癸巳，椋擞幸晕靼嗟竭x，得官吉陽軍都監者，泛海之官，飄至占城，見其國與眞臘乘象以戰，無大勝負，乃說王以騎戰之利，敎之弓弩騎射。占城王大悅，具舟送至吉陽，厚齎。隨以買馬，得數十匹，以戰則克。次年復來，人徒甚盛。吉陽軍因却以無馬，乃轉之瓊管，瓊管不受，遂怒而歸，後不復至也。異時諸國舶舟，類為其所虜，蓋其俗本好剽掠。其屬有賓朣朧國、賓陁陵國。目連舍基在賓陁陵，或云卽王舍城。建隆二年曾貢方物，三年八月又來貢。哲宗元祐元年十二月又進貢，有詔賜錢二千六百緡，其慕化抑可嘉也。
033 眞臘國
眞臘國遠於占城，而近於諸蕃。其旁有窊裏國、西棚國、三泊國、麻蘭國、登流眉國、第辣撻國，眞臘為之都會。北抵占城。最產名香，登流眉所產為絕奇，諸蕃國香所不及也。其國僧道咒法臁酢ＩS衣者，有室家；紅衣者寺居，戒律精嚴。道士以木葉為衣。國中望天一隅，常有少痕。其人云，昔女媧所不至也。本朝徽宗宣和二年曾遣使人貢。
034 蒲甘國
蒲甘國，自大理國五程至其國，自窊裏國六十程至之。隔黑水、淤泥河，則西天諸國不可通矣。蒲甘國王、官員，皆戴金冠，狀如犀角。有馬不鞍而騎。王居以錫為瓦，以金銀裹飾屋壁。有寺數十所，僧皆黃。國王早朝，其官僚各持花獻王，僧作梵語祝壽，以花戴王首，餘花歸寺供佛。徽宗崇寧五年二月曾入貢。
035 三佛齊國
三佛齊國，在南海之中，諸蕃水道之要衝也。枺躁A婆諸國，西自大食、故臨諸國，無不由其境而入中國者。國無所產，而人習戰攻，服藥在身，刃不能傷。陸攻水戰，奮擊無前，以故鄰國咸服焉。蕃舶過境，有不入其國者，必出師盡殺之，以故其國富犀象、珠璣、香藥。其俗俊鸥∷印Ｆ鋵儆蟹鹆_安國，國主自三佛齊選差。地亦產香，氣味腥烈，較之下岸諸國，此為差勝。有拢穑瘕R國王再歲一往燒香。藝祖開基，建隆元年九月，三佛齊王悉利大霞里壇，按宋史悉利下有胡字。遣使來貢方物。二年五月復遣使進貢。三年三月又來貢，十二月又貢方物。至神宗元豐二年七月，遣詹卑國使來貢。哲宗元祐三年閏十二月又遣使入貢，五年復來貢。慕義來庭，與他國不侔矣。
036 闍婆國
闍婆國，又名莆家龍，在海枺希瑒菹拢试幌掳丁V州自十一月十二月發舶，順風連昏旦，一月可到。國王撮髻腦後。人民剃頭留短髮，好以花樣縵布繳身。以椰子幷撻樹潱麨榫啤Ｕ崽瞧渖t白，味極甘美。以銷銀鍮錫雜鑄為錢，其錢以六十箇，准為一兩金，用三十二錢為半兩金。土產胡椒、檀香、丁香、白豆蔲、肉豆蔲、沉香。國人尚氣好鬭戰，王及官豪有死者，左右承奉人皆願隨死，焚則躍入火中；棄骨於水，亦踣水溺死，不悔。
037 故臨國
故臨國與大食國相邇，廣舶四十日到耍镒《文暝侔l舶，約一月始達。其國人黑色，身纒白布，鬚髮伸直，露頭撮髻，穿紅皮履，如畫羅漢脚踏者。好事弓箭，遇鬭戰敵時。以綵纈纒髻。國王身纒布，出入以布作軟兜，或乘象。國人好奉事佛。其國有大食國蕃客，寄居甚多。每洗浴畢，用鬱金塗身，欲象佛之金身也。監篦國遞年販象、牛，大食販馬，前來此國貨賣。國王事天尊牛，殺之償死。中國舶商欲往大食，必自故臨易小舟而往，雖以一月南風至之，然往返經二年矣。
038 注輦國
注輦國是西天南印度也。欲往其國，當自故臨國易舟而行，或云蒲甘國亦可往。其國王冠有明珠異寶。多與西天諸國戰爭。國有戰象六萬，皆高七八尺。戰時象背立屋載勇士，遠則用箭，近則用槊。戰勝者，象亦賜號以旌其功，至有賜鍘そ鸩壅摺Ｃ咳障笠喑酢跫肮倜窠源轺伲@白布。以金銀為錢。出指環腦子，蓋猫兒睛之類也，眞珠、象牙、雜色琥珀、色絲布。妓女近萬家，每日輪妓三千入朝祗役。國人尚氣輕生，有不相伏者，日數十對在王前用短刀格鬭，死而無悔。父子兄弟不同釜而爨，不共器而食，然甚重義。眞宗大中祥符八年，注輦國王遣使貢眞珠等。譯者道其言曰：「願以表遠人慕化之心。」至神宗熙寧十年六月，此國亦貢方物。上遣內侍勞問之，乃此國也。
039 大秦國
大秦國者，西天諸國之都會，大食蕃商所萃之地也。其王號麻羅弗。以帛織出金字纒頭，所坐之物，則織以絲罽。有城郭居民。王所居舍，以石灰代瓦，多設簾幃，四圍開七門，置守者各三十人。有他國進貢者，拜於階戺之下，祝壽而退。屋下開地道至禮拜堂一里許，王少出，惟誦經禮佛，遇七日卽由地道往禮拜堂拜佛，從者五十人。國人罕識王面，若出撸T馬，打三簷靑繖，馬頭項皆飾以金玉珠寶。遞年，大食國王號素丹遣人進貢。如國內有警，卽令大食措置兵甲，前來撫定。所食之物，多飯餅肉，不飲酒，用金銀器，以匙挑之。食已，卽以金盤貯水濯手。土產琉璃、珊瑚、生金、花濉⒖z布、紅馬腦、眞珠。天竺國其屬也。國有拢苤癸L濤，若海揚波，以琉璃瓶盛水灑之，卽止。
040 大食諸國
大食者，諸國之總名也。有國千餘，所知名者，特數國耳。
有麻離拔國。廣州自中冬以後，發船乘北風行，約四十日到地名耍铮┵I蘇木、白錫、長白藤。住至次冬，再乘枺憋L六十日順風方到。此國產乳香、龍涎、眞珠、琉璃、犀角、象牙、珊瑚、木香、洠帯⒀摺⑽骸⑻K合油、洠印⑺N薇水等貨，皆大食諸國至此博易。國王官民皆事天，官豪皆以金線挑花帛纒頭搭項，以白越諾金字布為衣，或衣諸色濉Ｒ约t皮為履，居五層樓，食麵餅肉酪，貧者乃食魚蔬。地少稻米，所產果實，甜而不酸。以蒲桃為酒，以糖煮香藥為思穌酒，以蜜和香藥作眉思打華酒，暖補有益。以金銀為錢。巨舶富商皆聚焉。哲宗元祐三年十一月，大食麻囉拔國遣人入貢，卽此麻離拔也。
有麻嘉國。自麻離拔國西去，陸行八十餘程乃到。此是佛麻霞勿出世之處，有佛所居方丈，以五色玉結甃成牆屋。每歲遇佛忌辰，大食諸國王，皆遣人持寶貝金銀施捨，以寰_蓋其方丈。每年諸國前來就方丈禮拜，幷他國官豪，不拘萬里，皆至瞻禮。方丈後有佛墓，日夜常見霞光，人近不得，往往皆合眼走過。若人臨命終時，取墓上土塗胸，卽乘佛力超生云。
有白達國，係大食諸國之京師也。其國王則佛麻霞勿之子孫也。大食諸國用兵相侵，不敢犯其境，以故其國富盛。王出，張皂蓋，金柄，其頂有玉樱池撘淮蠼鹪拢四咳缧牵h可見也。城市衢陌居民，豪侈多寶物珍段，皆食餅肉穌酪，少魚菜米。產金銀、碾花上等琉璃、白越諾布、蘇合油。國人皆相尚以好雪布纒頭。所謂軟琉璃者，國所產也。
有吉慈尼國，皆大山圍繞。鑿山為城，方二百里，環以大水。其國有禮拜堂百餘所，內一所方十里。國人七日一赴堂禮拜，謂之除或作廚幭。其國產金銀、越諾布、金絲濉⑽迳吤巍⒛牖鹆А⑻K合油、無名異、摩娑石。人食餅肉乳酪，少魚米。民多豪富，居樓閣有五七層者。多畜牧駞馬。地極寒，自秋至春，雪不消，寢近西北故也。
有眉路骨惇國。居七重之城，自上古用黑光大石疊就，每城相去千步。有蕃塔三百餘，內一塔高八十丈，內有三百六十房。人皆纒頭搭項，寒卽以色毛段為衣，以肉麺為食，以金銀為錢。所謂鮫綃、薔薇水、栀子花、摩娑石、硼砂，皆其所產也。
有勿斯離國。其地多名山。秋露旣降，日出照之，凝如糖霜，採而食之，清涼甘腴，此眞甘露也。山有天生樹，一歲生粟，次歲生洠印５禺a火浣布、珊瑚。
041 木蘭皮國
大食國西有巨海。海之西，有國不可勝計，大食巨艦所可至者，木蘭皮國爾。蓋自大食之陁盤地國發舟，正西涉海一百日而至之。一舟容數千人，舟中有酒食肆、機杼之屬。言舟之大者，莫木蘭若也，令人謂木蘭舟，得非言其莫大者乎？木蘭皮國所產極異，麥粒長二寸，瓜圍六尺，米麥窖地數十年不壞，產胡羊高數尺，尾大如扇，春剖腹取脂數十斤，再縫而活，不取則羊以肥死。其國相傳又陸行二百程，日晷長三時。秋月西風忽起，人獸速就水飲乃生，稍遲，以渴死。
042 西天諸國
西方諸國，大率冠以「西天」之名，凡數百國。最著名者王舍城、天竺國、中印度。蓋佛氏所生，故其名重也。傳聞其地之枺泻谒⒂俸印⒋蠛＃街鴸｜，則西域、吐蕃、大理、交阯之境也。其地之西，有枺笫澈！⒃街鳎瑒t大食諸國也。其地之南，有洲名曰細蘭國，其海亦曰細蘭海。昔張騫使大夏，聞身毒國在大夏枺弦磺Ю铩Ｓ嗦勛源罄韲镣跎岢牵嗖贿^四十程。案賈耽『皇華四達記』云：「自安南通天竺」。又達摩之來，浮海至番禺，此海道可通之明驗也。
043 西天南尼華囉國
西天南尼華囉國，城有三重。其人早晚必浴，以鬱金塗身面，效佛金色。國人多稱婆羅門，以為佛眞子孫。屋壁坐席，塗以牛糞。家置壇，崇三尺，三級而升，每晨以牛糞塗。焚香獻花供養。道通西域，西域忽有輕騎來刼，但椋чT距之，數日，乏糧自退。
044 枺虾Ｉ现T雜國
枺虾Ｉ嫌猩橙A公國。其人多出大海刼奪，得人俊u之闍婆。又枺嫌薪饑嘁皪u，蠻倬又柭閲优Ｉ滩帮h至其國，擒人以巨竹夾而燒食之。偈阻嶟X，陷以黃金。以人頭為食器。其島愈深，其儆酢Ｓ謻｜南有女人國，水常枺鳎瑪的晁环簼q，或流出蓮肉長尺餘，桃核長二尺，人得之則以獻於女王。昔嘗有舶舟飄落其國，羣女攜以歸，數日無不死。有一智者，夜盜船亡命得去，遂傳其事。其國女人，遇南風盛發，裸而感風，咸生女也。
045 崑崙層期國
西南海上，有崑崙層期國，連接大海島。常有大鵬飛，蔽日移晷。有野駱駝，大鵬遇則呑之。或拾鵬翅，截其管，堪作水桶。又有駱駝鶴，身項長六七尺，有翼能飛，但不高耳。食雜物炎火，或燒赤熱銅鐵與之食。土產大象牙、犀角。又海島多野人，身如黑漆，拳髮。誘以食而擒之，動以千萬，賣為蕃奴。
046 波斯國
西南海上波斯國，其人肌理甚黑，鬢髮皆拳，兩手鈐以金串，縵身以靑花布。無城郭。其王早朝，以虎皮蒙杌，疊足坐，羣下禮拜。出則乘軟兜或騎象，從者百餘人，執劍呵護。食餅肉飯，盛以甆器，掬而啗之。
047 蜑蠻
以舟為室，視水如陸，浮生江海者，蜑也。欽之蜑有三：一為魚蜑，善舉網垂荆В欢䴙橄柾灒茮＇海取蠔；三為木蜑，善伐山取材。凡蜑極貪，衣皆鶉結。得掬米，妻子共之。夫婦居短篷之下，生子乃猥多，一舟不下十子。兒自能孩，其母以軟帛束之背上，蕩潱匀纭耗苜橘耄瑒t以長繩繫其腰，於繩末繫短木焉，兒忽墮水，則緣繩汲出之。兒學行，往來篷脊，殊不驚也。能行，則已能浮洠АＭ炛鄄窗叮