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、宁发展，红２、红６军团和红四方面军宜趁此十分有力时机和气候，或出甘肃，或出青海。
大气候和小环境都在促使张国焘不得不有所转变原来的政治态度。因此，６月６日，张国焘在炉霍召开党的活动分子会议，宣布取消第二中央，准备组成西北局。连以上干部都到了会，约有１０００人。
“国际来电，陕北成立了北方局，一切分歧听凭国际处理。”张国焘把取消第二中央说的含含糊糊。接着，他又大骂毛泽东“右倾机会主义”，仍说红一方面军北上是向北逃跑。
不管怎么说，张国焘至此虽有碍于脸面，没有勇于承认错误，但他总算扭扭捏捏作出了“听凭处理”的姿态。到此为止，张国焘进行了９个多月的分裂活动以失败宣告结束。６月１０日，朱德、张国焘和红四方面军领导人复电中央，表示一致同意北上，拟于６月底出动，向夏河、洮河西北行动，红２、红６军团约在６月２０日前后集结甘孜，休息１０天后跟进。
这期间，全国形势有了重大变化，广东、广西军情紧急。两广将领陈济棠、李宗仁、白崇禧等发表通电，要求国民党政府准许出兵北上抗日，并分别向湖南出动，与蒋介石军队发生战争。蒋介石急调国民党军胡宗南部南下，由此，甘肃南部的国民党军相对薄弱。６月１９日，中央致电朱德、张国焘、任弼时，指出：甘南敌情较弱，利于补充和以后东出陕南策应时局，红四方面军与红２、红６军团会师后，宜出至甘肃南部而不宜向夏洮地区，以避免引起回、汉族冲突，并有利于争取青海“三马”。
朱德、张国焘等接电讨论后，决定执行中央指示的北上方针，乘虚出岷州地区，打击国民党军王均、毛炳文部，向甘东南发展，并请红一方面军向天水方向接应。
时间紧迫，通观全国形势的毛泽东在这时很是着急。６月２５日，他和周恩来、彭德怀又致电朱德、张国焘，询问红四方面军“何日开始北上？经何路？何日可达何处？敌情如何？我陕甘应如何策应？”并指出：“两广事变”爆发，时局发展，如能迅出甘南，对时局助益匪浅。
朱德、张国焘接此电后，立即决定将红四方面军分左、中、右３个纵队与红２、红６军团共同北上，向松潘、包座一线前进。这时，南来的贺龙等人已经离甘孜不远，红２、红６军团与红四方面军的会合就在这两天。
７月１日，是中国共产党成立１５周年纪念日。但中共中央的领袖们却无心思去组织任何纪念活动，而是把全部精力用在策划３个方面军的会师大事上。这天，毛泽东、张浩、张闻天、周恩来、博古、彭德怀等６８名在陕甘苏区的党政军负责人，联名致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙、肖克及全体指战员，热烈祝贺他们即将在甘孜胜利会师，并欢迎继续北上陕甘与红一方面军配合以至会合，在中国西北建立中国革命的大本营。
７月２日，红２、红６军团全部集结于甘孜地区，与红四方面军实现了胜利会师。同日，任弼时、贺龙等与朱德、张国焘、陈昌浩在甘孜会见。
红２、红６军团受到红四方面军指战员的热烈欢迎。“欢迎横扫湘鄂川黔滇康的红２、红６军团”，“欢迎善打运动战的红２、红６军团”等巨幅标语贴满沿途。
“我们可到家了！”红２、红６军团的指战员们欢呼。原来他们把这里当作中共中央所在地了！
朱德紧紧握着任弼时的手，激动万分，说道：“好哇！你们这一来，我的腰杆也硬啦！”
刘伯承满脸喜悦，说道：“朱总司令等待你们，可是盼得连睡觉都睡不着，饭也吃不下去。”
“伯承同志说得对，我这几天盼望你们可真是食不香、寝不安哟！”
“总司令，我们来听你的指挥！”任弼时激动地摇着朱德的手说。
贺龙晃动着大烟斗，大步走上前来，和朱德拥抱在一起：“总司令，我们红２、红６军团天天想，夜夜盼，就盼和中央会合呢！”
“你们来了，我们一起北上，党中央在毛主席那里。”朱德渐渐把红四方面军中的问题摊了开来。
贺龙有所茅塞顿开：“我说呢，我总感到红一、红四方面军之间肯定有了问题，红一方面军北上了，红四方面军却留在川西北。周恩来给我们发的是明码电报，原来是把密码本交给了张国焘，弄得我们根本与中央直接联系不上。”
在甘孜会师大会上，腰杆顿时硬朗起来的朱德直截了当地讲道：“这里不是目的地，我们要继续北上，要团结一致战胜北上的一切困难，到陕北和毛泽东、周恩来率领的红一方面军会合。”
朱德讲完话后，即快步走下主席台电令徐向前率部速向松潘前进。
各路红军由于长期处于被分割状态，红２、红６军团的负责人事先一直不知道张国焘闹分裂和自立中央的事。两军前锋会合后，张国焘派人向红２、红６军团散发《干部必读》的小册子，散布党中央有错误的舆论，“批判毛泽东、周恩来、张闻天、博古机会主义路线”。
为了澄清事实真相，朱德与红２、红６军团的负责人分别谈话。
他与红６军团政委王震谈了一个晚上，王震明确表示要与张国焘作斗争。
次日，陈昌浩带领的“工作组”恰好来到王震的司令部，并带来一大包东西。
始终乐呵呵的王震迎接上前，问：“哈，哈！带来什么好吃的？”
“是食品，是精神食品！”
王震看到从马驮上卸下来的口袋内装的竟全是《干部必读》，他随手翻了几页，内容果然如朱德所述。他不动声色地对人说：“好啊，精神食品我们也要。来，先抬进屋去！”
等陈昌浩走开后，王震用脚踢了踢几个口袋，果断地下达命令：“这些玩艺儿一本也不能发。我们错把这里当成党中央了！”
王震把扣发《干部必读》的事向贺龙作了汇报，贺龙当即表示支持，说：“扣发得对！张国焘分裂中央是错误的，这个小册子不能发。通知各部队，把接到的小册子，统统收起来，烧掉！”
任弼时、贺龙知道了张国焘另立中央的底细后，感到非常气愤。
“嘿！我们还差点让这个假李逵给唬住了。”贺龙找干部谈话，告诫大家不要上了张国焘的当，说：“张国焘到处派人宣传他们这个中央，现在我们闹明白了，原来这是个假的。真中央在毛泽东那里，他们已经到了陕北，我们必须到那里去与真中央和红一方面军会合。”
任弼时主动找红四方面军的干部、战士谈话，了解情况。张国焘知道后，严令限制任弼时的行动。任弼时当面对张国焘说：“你是政治局委员，我也是政治局委员，我有权找所有的干部谈话，你不能干涉！”
贺龙找到张国焘，谈了自己的看法，说：“我过去当过军阀，好不容易才找到共产党，找到毛泽东，走上了革命的道路。你是个老党员，现在却反对党中央，去走军阀的老路，你能走得通吗？”
张国焘一时哑口无言，过了一会才说道：“我们还是开个会吧，统一一下思想认识。”
时在甘孜的两军的主要领导人都参加了会议。除朱德、张国焘、任弼时和陈昌浩、贺龙外，参加会议的还有关向应、王震、曾传六、张琴秋、邵式平、傅钟、余洪远等。徐向前和肖克在炉霍等地，没有出席这次会议。
张国焘的语气已经没有了原同红一方面军会合时的强硬，因此整个会虽然有时提出的问题很严厉，但总的看来开得还算是和气。
会议由张国焘主持，他首先说道：“我们开个会，看大家还有啥意见要讲。下一步怎么走？是继续北上，还是走旁的路？”
任弼时的讲话语气很缓和：“我的意见是两军团结起来北上，与中央会合，奔赴抗日前线，也只有这条路才能走得通。我看我们还必须对行军序列做些调整。另外，我想借此机会也谈几点自己的看法。我们到了这里后，听到了一些情况，对一些问题也有意见。一是红四方面军离开鄂豫皖没报告中央，当然，对这个问题张国焘同志已经有所认识，觉悟是高的；二是离开川陕苏区的行动路线没有报告中央；三是我们和中央的电台不通了，国焘同志借中央的名义指挥我们，这是不符合组织原则的，你们没有权力调动我们。当然，现在既然来了，我们就把问题提出了，国焘同志的南下是不对的，分裂了党和红军，违背了中央的毛儿盖会议决定。”
贺龙的发言很直截了当，也很简短，他说：“我同意任弼时同志的意见。过去我们都不认识，要互相谦让，团结北上。”
张琴秋的讲话很动感情，说：“我们在天全、芦山碰了钉子。现在看来还是要北上，与中央会合，只有这条路才好啊！”
甘孜会议在融洽的气氛中结束。
任弼时、贺龙与朱德商议为了防备张国焘的阴谋，防止红２、红６军团的兵权旁移被张国焘控制，应设法找借口将部队分开行动。
“他还想挖我们的？我们不挖他的就是好了。既然如此，这样办，总司令看好不好？”贺龙笑了笑，神秘地对朱德低声耳语。
朱德点头默许。
次日，贺龙异常热情地恭维张国焘，说：“总政委，我们红２、红６军团从现在起就直接属于你指挥了。但是，这支部队转战数省，现在战斗减员很大，急需补充，恢复元气，能否给我们补充点兵员和物资？”
“物资可以大家均匀着用，可这兵员一时半刻是难以召集的。这个地区招兵难呀！”张国焘沉思了片刻，为了显示自己的权利和大方，最后说道：“这样吧，就把原红９军团后来改为红３２军的部队，编入你们军团一起行动。这个军人少一点，慢慢再扩充嘛！”
７月５日，红二方面军在甘孜正式宣布成立。遵照中央同月２日电令，以红２、红６军团部队为主体，组建中国工农红军第二方面军，总指挥贺龙，政治委员任弼时，副总指挥肖克，副政治委员关向应。所属红２、红６军团番号不变，另将红３２军编入红二方面军建制，共约１．６万余人。贺龙兼红２军团军团长，任弼时兼政委；陈伯钧为红６军团军团长，王震为政委。
然后，红二、红四方面军携手北上。红二方面军和红四方面军第４军第１０师、第１１师，第３０军第８８师为左纵队，由朱德、张国焘率领，从甘孜地区出动向包座、班佑前进；中路纵队由红四方面军总部、第９军、第４军第１２师、第３１军第９３师组成，由徐向前率领，从炉霍地区出动向包座前进；第５军、第３１军第９１师、藏民独立师为右纵队，由董振堂率领，从绥靖、崇化、丹巴地区出动，向毛儿盖、包座前进。
滞留在川康一带的红军终于北上了。这时疑心甚重的张国焘思想中突然又绷紧了他那根“肃反”的弦，红军藏民独立师师长马骏的被暗杀即发生在红军大部队即将北上之时。
丹巴藏民独立师刚组建半年，是借助丹巴藏族头人马骏的藏族武装扩编而成的。马骏在当地颇有势力，因过去与国民党和四川军阀素有矛盾，加之在红军主力部队进入藏区的影响下，他们组织了一支人数不多的藏民武装，表示愿意接受红军的领导，配合红军，与国民党军作斗争。为了积极做好少数民族上层头人的统战工作，红四方面军总部和川陕省委决定：继续保留和发展马骏这支部队，并将它扩建成为１个藏民独立师，任命马骏为师长，派红军干部李中权任政委，金世柏任副师长。同时，为了加强领导和便于工作，省委和红３１军还抽调了７０多名干部、战士作为骨干，派往独立师工作。省委要求派去的指战员，一定要和马骏搞好团结，坚决执行民族政策，尊重藏族风俗习惯，共同努力把这支民族部队组建好，指挥好。
据金世柏回忆：马骏当时年约３０岁，身材高大、瘦弱，因吸鸦片烟，常面带倦容，但一说起与国民党军斗争就很有精神。在商谈中，他一般都同意红军干部的意见，态度也很热情。马骏的父亲马老太爷是个性情孤傲，办事沉着老练的人，由于他与国民党和四川军阀打交道时吃过苦头，因而为人处事都非常机警，但很重义气，讲信用，说定跟着红军就从此专心致志为红军做事。
藏民独立师共编有３个团，没有设营这一级编制，由团直接管到连，每团辖５～６个连，各连人数多则１００余人，少则７０人。全师总人数，发展到