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波斯匿王从舍卫城至祇园之间，修起了神变大会堂，以千百彩缎覆饰堂屋，遍洒沉檀香水，高悬幢幡，悬挂绸彩，修饰来如诸天的欢喜园那样的美丽。于其中陈设佛世尊所坐的诸宝庄严的黄金狮子座。外道师的信徒们也尽自己的富有，用绸缎覆饰出六座会堂，陈设了六座，六外道师先已前来住著。他们遣使到波斯匿王前说：“大王，我们早在。请你催沙门乔答摩一下吧！”国王的侍眷等众听到这一消息，都奔向神变大会堂而来。国王派婆罗门子无上前来恭迎佛世尊，也就在季秋九月上弦初一日，佛世尊犹如鹅王从天而降临到神变大会堂里。波斯匿王见此情况，对外道师们说：“佛世尊已示现了神变。现在临到你们了，示现吧！”外道师们道：“大王，在这人众广大聚会的当中聚集的时候，有谁知道这是什么大神变，是沙门乔答摩的，或是我们的呢？”继后，由片段林园师运用神变，从香山搬来沙摩罗树，长著白叶，有诸鸟争鸣于树间。将此树安置在神变大会堂的北方。复由家主妙施运用神变搬来天界的如意宝树，安置在会堂的南边。波斯匿王对六外道师说道：“佛世尊已示现神变，现在你们示现吧！”答道：“大王，有谁知道这是谁的神变呢？”那时，有无数无量的欢喜观大神变的有情，及空中复有千百天神大众都来聚会的时候，佛世尊来到大殿中，从门扇缝隙放出光明，遍烧所有大神变会堂。以此六外道师说道：“大王，现在沙门乔答摩烧他的会堂时，如果有能为的话，应该是作焚净后，这里会堂仍然存在。”这种说法，国王同王妃具鬘女及住夏女，与王妃的侍从占卜师仙授，及制砖师誓者，及家主施无怙食，与赞巴女等很多具敬信人众，心中有所明白，可是默然不语地坐著。以此六外道师及其徒众，露出十分得意的态度。而实际由佛神通力，以火烧净了会堂中所有一切秽气，会堂显得分外光洁美丽了。波斯匿王对外道师们说道：“佛世尊已示现神变，现在你们示现吧！”外道师们没有勇气地默然不语了。
于是佛世尊来到神变会堂中，首先由波斯匿王陈设诸供具，及肴馔作承事供养时，佛世尊用牙签木插在地上，顿时长成七宝树，宽广五百由旬，花朵大如车轮，果实大如五斗缸，香气扑鼻，发出说法音，光明胜日。从此起直至半月时间中，每日示现一种神变，由见神变而生起敬信的人众，难以数计。佛对他们说法，使他们对于三道，各各获得定解。初二日，由邬旃延那王作承事供事时，佛世尊遂示现神变，于佛身左右，现出两座宝山，高巍美妙，五光灿烂。右边山中，长有花果繁茂的各种果树，果实具足百味，能使人众食之，皆得如意饱满。左边山中，长有美妙香草，使所有畜群食之，皆得饱满。初三日，由须枳达那王作承事供养时，佛世尊以漱口水泼于地上，顿成宝池，宽广二百由旬，七宝而为严饰，池中开满各种莲花，随花色彩，放出同色毫光，普照天地，一切侍众观见妙池，同声赞美。初四日，由伊遮瓦弥王作承事供养时，宝池四方，每方现出八大沟渠，从沟渠流水中，发出说法声音，流绕外围，复归池中。初五日，由梵授王作承事供养时，佛世尊口中放出金色光明，照彻大千世界，光明所触一切众生，皆得离三苦五盖，身心获得大乐。初六日，由离遮毗王作承事供养时，佛世尊运用神变，使很多侍众，各各通达他心及善与不善业，以此皆大欢喜而赞美。初七日，由诸释种作承事供养时，佛令其所有侍众，得见各各成为转轮王，具足七宝和千子，所有诸侯大臣皆来朝贡，以此皆大欢喜。
初八日，由帝释恭迎佛驾，佛世尊以右足压“香洁室”内时，顿时大地震动。以此五百仙人认为是六外道师所发出“请来吧！”的征兆，齐来到那里。见得光明从佛身放出，如日般美妙夺目，以此生起极大敬信，皆证阿罗汉。佛世尊同五百阿罗汉齐来大神变会堂中，所有千百侍众，都安住于帝释所陈设的狮子座上。那时，大目犍连尊者发言道：“我运用神变，将使诸外道都归失败。”佛说道：“此诸外道是向我比神变的，我将现诸神通。”说后，继对波斯匿王说道：“是谁请求如来同诸外道示现神变的？”波斯匿王从座而起合掌恭敬说道：“请求佛世尊无论如何示现神通中的神变。”这样请后，佛世尊从座上忽然不见，分身四方示现行、住、坐、卧四种威仪。身下出火，身上出水，东没西涌，西没东涌，北没南涌，南没北涌等神变，并说道：“这些是声闻共通的神变。”说后，仍还坐于狮子座上，左右有梵天及帝释作承事和供养。佛复问道：“大王，是谁在如来前，请求示现神变的？”波斯匿王答道：“是我请求的。”于是佛世尊以手按地，顿时诸龙王从地涌出，供献千叶金莲，大如车轮，具金刚蕊。佛世尊坐于这样莲花中，忽然出现如这样莲花千百万朵，一一花间，复有很多化佛坐于其中，遍满虚空，直至色究竟天界。一类化佛出火，一类放光，一类降雨，一类闪电，一类在授记一切所知，一类在作启问，一类在作答复，一类在受食，一类在行，一类在住，一类在坐，一类在卧等妙相；哪怕是孩童，由佛加持力也都能无阻碍地得见佛身。所有从各方而来的国王及其侍众等，与人天俱胝大众，瞪视神变，目不暂瞬，心生敬信，不断顶礼，皆大欢喜而散供香花及诸香末。诸化佛也都宣说所著各种偈语。佛世尊说道：“诸比丘，隐没大神变相，住于无相吧！”说后，立刻一切不见。于是波斯匿王对六外道师说道：“佛世尊已示现神变，轮到你们，快示现吧！”那时，富兰那迦叶波默然无语，未迦黎拘赊黎（义为黑神子）畏缩做一团，其余删阇夜毗罗胝（义为具胜真），及阿耆多翅舍钦婆罗（义为具胜），迦罗鸠驮迦旃延（义为迦旃延子），尼犍陀普提子（义为裸体亲子）等，及富兰那也都畏缩成团了。波斯匿王三次催促他们，但是他们都默然不语，羞慑俯首全无勇气，胆战心惊地坐著。于是佛世尊以手按狮子座，从那里发出巨大的如牛鸣声，顿时出现五大罗刹，将六外道师的座位捣塌。金刚手举起端出火焰的金刚杵，向六外道师的头上挥来，狂风暴雨齐下。以此六外道师惊惧而逃。未迦黎拘赊黎窜入了山隙中，删阇夜毗罗胝窜入了草丛中，阿耆多翅舍钦婆罗窜入密林而失踪，迦罗鸠驮迦旃延逃入会堂中，尼犍陀普提子逃入神殿中去了。富兰那迦叶波投湖自杀，生入大地狱中。继选出了一位与富兰那同名的门徒，补处外道师位后，这样的六外道师复逃往婆罗门城中去了。这些外道师的徒众约九万人，都对佛生信而出家，后来都证阿罗汉果。于是佛世尊从八万毛孔中，放出光明，一一光中莲花座上，都有化佛安住而说法。
初九日，由梵天王作承事供养时，佛世尊示现高达梵天的佛身，大放光明，普照天地，而说正法。初十日，由四大天王作承事供养时，佛世尊示现高达有顶天界的佛身，放大光明。十一日，由家主施无怙食作承事供养时，佛世尊示现坐在狮子座上，佛身忽然不见，只见光明普照，光中说法。十二日，由家主枳达作承事供养时，佛世尊示现入慈心三摩地，放出金光，光所触众生，都安住于慈心中。十三日，由须枳达那王作承事供养时，佛世尊示现坐在狮座上的佛身，从脐间放两股毫光，高达七寻空际，两股光端，出两莲花上，复出现两化佛，由两化佛脐间，复各出两两毫光，如前辗转不断出现佛世尊毫光，遍满大千世界。十四日，由邬旃延那王作承事供养时，佛世尊示现王所散供香花，变成高达梵天宝车，金光灿烂，诸宝严饰，一千二百五十乘，每一车上，都有化佛，放出光明，普照三千世界。十五日，由瓶沙王作承事供养时，佛世尊示现所有食具都盛满百味美食，供给来观神变一切大众，皆得饱满。佛世尊复以手按地，所有侍众顿时能见十八地狱中有情，受各种狱火燃烧痛苦，诸受苦有情口中号叫“我等受如此如此痛苦”。所有侍众见境闻声，惧而生悲。地狱有情亦能见佛，从佛五指端放出如炼金毫光，光一照触地狱有情身，诸苦顿息，闻佛说法，立即往生善趣。就这样佛世尊在舍卫城示现大神变时，人及诸天具信大众，也就在当地修建了示现神变塔，其形四方，有四级层，每方都突出于外。
继后，佛世尊渐次在人间及天上各处所，转无量无边法轮。继在灵鹫山说法，从十方广大刹土中，无量无数的菩萨、声闻，与天龙八部等无量应化诸众，都前来集会。佛世尊为无量大众说《般若经》，称作“中转无相法轮”。佛继在其他各地说《三摩地王经》，及《大方广佛华严经》、《大宝积经》等属于中转法轮所包括的无量经教。佛继在毗舍离城等处，说《解深密经》等，属于末转法轮的无量诸经教。
至于佛世尊转密咒法轮的情况，则是佛在灵鹫山说《般若经》时，同时在“吉祥米积塔”（一说即印度迦什迦城古名）说《时轮》等无上密无量教法。如像这样佛在须弥山顶，及三十三天、兜率天、净居天等很多天居中，及龙宫、药叉等处，与及邬仗那等赡部洲中很多殊胜地方中，说“四部密续”无量教法。有一些愚人有这样思想，他们认为释迦能仁王佛只是说显教的诸法，没有说过密续诸法。这种说法，是不合情理随便乱说的。当知佛世尊在三十三天安居修夏时，在天神之聚会处——善法宫，从顶髻中宣示《圣佛母白伞盖无能胜尊胜陀罗尼》，从那时起，这一“事续部”如来种姓《佛母白伞盖灌顶及教授》等，直到现在，法流仍然存在。又佛世尊前往普陀罗迦时，说《大悲狮子吼陀罗尼》，还说了《大悲不空罥索陀罗尼》，及《大悲千手千眼陀罗尼》等事续部的很多密法。这一事续部莲花种姓的灌顶及教授，至今仍然法流未断完全存在。又佛世尊为了净治未生怨王的罪过，而说事续部金刚种姓《能坏金刚续经》，这一教授法流未断，至今仍然存在。此外还宣说如普遍传称的《誓句三立本尊》等事续部无量密法，及“行续部”《现净光明如来》，与《金刚手灌顶续经》等。及佛世尊现证菩提时，在色究竟天说“瑜伽续部”金刚界曼陀罗，及本法摄略等法。与佛世尊在三十三天修夏时，帝释见得天子无垢摩尼死后生地狱中，在佛世尊前，启问从恶趣中解脱方便，因此，佛世尊说《净治恶趣密续经》，将这一教授授与帝释，由帝释编为《净治恶趣仪轨》，以此天子顿时解脱地狱苦，而往生上界天。他忆念佛恩，心生大信，礼拜供养，而赞颂说：“大哉诸佛陀，咒力真稀有，虽堕无间狱，得速生天界。”这一赞颂，是为众所称道的。
至于佛世尊说“无上瑜伽续部”的情况：是佛世尊在印度吉祥米积塔，由香拔拉国王月贤启请佛世尊为国王及其俱胝侍众，说《时轮金刚密续》，并说《能怖金刚根本续》等大部分无上瑜伽续经，而传付与秘密主金刚手。又一切无上瑜伽续中，为一切大成就师所共同称许为登峰造极的，则是《吉祥密集续》。这一《吉祥密集续》由佛世尊宣说的概况：《密集续序分》是由佛世尊安住金刚妃莲胎形法基内，无量宫殿中，为遍满虚空法界的侍众，说《密集根本续》。这一根本续共有十七品，当时由至尊弥勒及金刚手在佛世尊前，启白赞道：“在不可说不可说无数劫前，从燃灯佛示寂起，直到迦叶佛之间，诸佛都未说无上密续。而今佛世尊说此无上密续，极为稀有。”作了这样的广大赞词。与及佛世尊在邬仗那，为摄受伊遮菩提王而说密集续经，并付与金刚手。伊遮菩提王依这一密法修行，获得此生即身证得双运位，这是为一切大成就师共同称道的。关于此节，有这样的思想说法：认为无上密续大半是由金刚持所说而来的，佛世尊释迦牟尼没有说过，以此想是非佛所说。这种说法，是不加考察的一种话。当知佛世尊示现以报身装式作曼陀罗主尊，所说的诸密续，怎能说是非佛所说呢？佛世尊改变服装而说法，这样在《律经》中，也是有的。
当边疆国王迦毗罗特派使臣前往六大城中所有国王，特别是波斯匿王前致书通知说：“限你们七天中，前来见我。如果不来，我将派大军毁灭你们国土！”时，已特派使臣已经去到五大城中致书传话。以此五城诸王心生恐怖，而齐来舍卫城波斯匿王前，通知这一消息，共同商议对策。于是大家来到佛世尊前，禀告这一事件时，佛世尊吩咐诸王说：“叫使臣前来见我吧！”以此波斯匿王等对来使说：“由于�