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醭嘣俅瓮陈�2 万名蒙古骑兵，北伐吉利吉思部。
蒙军沿叶尼塞河河谷而下，逼近吉利吉思部。为彻底摧毁吉利吉思部军队的反叛意识，术赤摆下堂堂方阵，实施正面强攻，攻破其军阵，猛冲猛杀，大败吉利吉思部军队。也迪亦纳勒率少数残兵败将西逃。术赤挥师猛追，一直追到亦马儿河畔（今鄂毕河上游）。术赤降服了吉利吉思部百姓，并乘胜利之机，招降了秃巴忽、乌思、撼合纳、帖良古、客失的述、失必儿等森林中的狩猎部落。至此，成吉思汗宣布胜利结束北伐战争。
为巩固北伐的战果，成吉思汗任命忽都合别乞兼管秃麻部，同时把自己的第二个女儿扯扯亦干（即延安公主阔阔干）嫁给他的大儿子脱劣勒赤，将术赤的女儿额雷罕（即火雷公主）嫁给他的二儿子亦纳勒赤哈答。忽都合别乞则将自己的女儿斡亦立海迷失嫁给成吉思汗的孙子贵由。
豁儿赤受命统管从叶尼塞河至额尔齐斯河一带的吉利吉斯部、脱额列思部、帖良古部、客失的述部、失必儿部等西北森林中的百姓，可以从这些百姓中重新挑选30 位美女作妾。
2 脱里脱变成断头鬼
1208 年冬天，成吉思汗派遣速不台远征西北，追击脱里脱和屈出律一伙残敌。
在1205 年春天围歼不亦鲁黑汗残部的战斗中，脱里脱父子和屈出律带领少数亲信，再次逃脱毁灭性打击。
当时，成吉思汗决心斩草除根。他下令处死不亦鲁黑汗后，便派出多路人马和侦察兵，四处搜寻他们的踪迹，但是，经过半年多的追踪，一无所获。脱里脱和屈出律一伙似乎从地球上消失了。成吉思汗只好暂时停止搜捕行动，将各路人马撤回大营。
脱里脱和屈出律一伙最初逃进了人迹罕至的深山老林，在林中搭棚屋，捕猎野羊、野兔和野鹿，躲藏了很长时间。直到成吉思汗撤走了搜捕队后，他们才走出森林，迁徙到也儿的石河的支流不黑都儿麻河的上游（今额尔齐斯河支流布克图尔玛河发源地）。
当成吉思汗在斡难河畔建立大蒙古国和分封功臣时，脱里脱在不黑都儿麻河畔招纳蔑儿乞部和乃蛮部的难民，同时收罗各族自由民，开始形成一个小小的独立王国。
脱里脱心里很清楚，自己永远不是成吉思汗的对手，败局已定。他现在最大的愿望是别让成吉思汗知道自己的行踪，能够平安地度过余生。如果成吉思汗发现了他的踪迹，再派兵追剿，他就只能再逃，逃得远远的。
但是，好景不长。
1208 年初冬，忽都合别乞的部下狩猎时发现了他们。当时，斡亦刺惕部的猎手离开自己的营地，远行到西北方的森林地带捕猎野鹿。他们在不黑都儿麻河源头发现这里有不少蒙古包，开始以为是豁儿赤万户长的属民。
忽都合别乞千户长听到部下的报告后，亲自来到斡难河畔，向成吉思汗报告了这一惊人的发现。
成吉思汗对脱里脱当年夺妻之恨刻骨铭心，立即集结1 万名蒙古精兵，命令速不台马上率军前往围剿。
此时，漠北已是大雪纷飞，成了白茫茫的世界。
成吉思汗认为，越是这样恶劣的天气，脱里脱和屈出律一伙越会放松警惕，可以对他们发动突袭，一举歼灭。
忽都合别乞的部下刚从脱里脱的营地附近打猎归来，他们理所当然担任这次突袭的先导。
速不台让忽都合别乞带着自己的部下，与他的先头部队在一起，在前面开路，自率主力部队跟进，开始向西北进军。
好在士兵们平时冬季常常外出打猎，习惯了在雪地里行军。部队备足了饲料、食物和燃料，进军很顺利。
成吉思汗同时还命令右手万户长博尔术和豁儿赤万户长在各自的辖区内，沿途设置驿站，为速不台的部队提供各种方便。1208 年寒冬，速不台的部队越过了冰天雪地的阿来岭（今奎屯岭），悄悄地进入也儿的石河河谷。他们现在仍在豁儿赤万户长的辖区内进军。
为了避免打草惊蛇，防止脱里脱一伙事先逃跑，速不台命令部队在靠近敌人的营地时，把在行军途中遇到的牧民都抓起来，暂时编入军中，随军前进，等战役结束后，才释放他们，以防他们走漏风声。速不台指挥1 万名蒙古骑兵，悄然摸进不黑都儿麻河源头的山谷，然后兵分四路，由远而近，向脱里脱一伙驻扎的营地包抄过来。当包围圈越来越小时，速不台下令发起冲击，将敌人赶尽杀绝。脱里脱和屈出律一伙此时有几千人马，但都是由来自四面八方的流民临时拼凑起来的，在蒙古骑兵的四面围攻下，一片混乱，根本无法组织抵抗。脱里脱中流矢而死，他的儿子火都、赤刺温、忽勒秃罕急于逃命，只好割下他的脑袋，装入一个木函中，左冲右突，杀出重围，落荒而逃。屈出律带着残兵败将，也奋力拼杀，突出重围。速不台命令大部队打扫战场，同时派兵分头追击屈出律一伙和火都兄弟一伙。
屈出律一伙马不停蹄，向西辽境逃去。火都兄弟则率少数族人逃往畏兀儿方向。
速不台的追击部队未能追上他们，即返回营地。速不台下令押着几千名俘虏和脱里脱的无头尸体，班师回营。
成吉思汗听到老仇敌脱里脱变成断头鬼的捷报，觉得总算出了一口恶气。
战后，他下令嘉奖远征的官兵，把俘虏当奴隶赏给立功的将士。3 三次南征西夏 西夏帝献女求和
成吉思汗南征西夏的战争，早在北伐森林部落之前就开始了。西夏本来是以党项羌族为主体建立的西北少数民族政权，曾经拥有雄厚的实力，联辽附金，长期与北宋对峙。
党项族最初受吐蕃族压迫，由四川西北逐渐往北迁徒，日子很不好过，后来依附唐朝，才逐步发展和壮大起来，其首领亦改姓李。唐初，党项族的首领拓跋赤辞率全族人归附大唐，被唐太宗赐姓李氏，定居在今甘肃、宁夏、陕西交界的庆阳、横山、静边一带，他们的人丁开始兴旺起来。
唐末，该族拓跋部首领拓跋思恭出兵，助唐镇压黄巢起义，立下战功，因而被封为夏州定难军节度使、夏国公，也赐李姓，统领银（今陕西榆林南）、夏（今横山西北）、绥（今绥德）、宥（今靖边西）四州，后扩为五州。党项族的地盘开始扩大。
北宋初年，党项族的新首领李彝兴归附北宋，被加封太尉。北宋太宗太平兴国年间，党项族的首领李继捧献地朝宋，被封为彰德军节度使，留居京师。但是，李继捧的族弟李继迁反对献地，兴兵抵制北宋接管西北五州，从此开始了长达百年的宋夏战争，双方各有胜负，长期对峙。
北宋仁宗景祐五年（公元1038 年），李继迁的孙子李元昊正式称帝，建大夏国，定都兴庆府（今宁夏银川）。
西夏最强盛时，辖22 个州，东临黄河，西至玉门，南临萧关，北控大漠，包括今宁夏、陕北、甘肃西北部、青海东北部及内蒙古部分地区。辖境内居民有党项族、汉族、藏族、回鹘族等民族，耕牧立国。李元昊称帝后，即确立各项军事制度，逐渐建立起一支庞大的军队。其兵力编成大致如下：
中央侍卫军辖帐前侍卫亲军5000 人、皇帝亲信卫队3000 人、京师卫戍部队2。5 万人。卫戍部队装备精良，军内编有炮手队，装备轻型抛石机——旋风炮，抛射石弹击敌，此外还配有7 万名副兵为其承担杂役。地方军有五十多万人，分左、右厢，十二监军司，分驻全国各地，其中有5 万人驻守西北的贺兰山。
擒生军10 万，选自全国五十多万兵员中，为军中精锐，装备精良，战斗力强，其任务是攻击敌军，在战斗中生擒敌军为奴。西夏军队曾经像蒙古骑兵一样英勇善战，多次击败北宋军队，攻城掠地，给北宋造成很大的军事压力。
西夏帝王将相还特别善于利用宋辽、宋金的矛盾，既对双方称臣，又时而联此击彼或联彼击此，从中获利，长期割据西北。当成吉思汗崛起于漠北时，西夏政权逐渐腐败无能，统治集团内部争权夺利激烈，国力和军力逐渐下降。
1205 年夏天，成吉思汗在击败太阳汗的军队后审问战俘时获悉，王罕已死，但其子桑昆带着少数亲信南逃，估计已进入西夏北境。成吉思汗知道，桑昆已是自己的死对头，是个在逃的顽敌。他心里很清楚，克烈部大军偷袭他的老营，后来几乎在合兰真之战中吃掉自己，其中桑昆是主谋。
征服乃蛮部后，成吉思汗派兵北上追击脱里脱、屈出律、不亦鲁黑汗一伙，同时派兵南下追捕桑昆一伙。
他考虑到部队将进入西夏北部地区搜捕桑昆，有可能遭到西夏抵制，因此准备抽调1 万人，组成特遣队，以防西夏军队不仅不配合，反而攻击蒙军追击部队。如果追击部队人数太少，就有可能被西夏人吃掉。他特意让木华黎和博尔术带兵南下，临行前嘱咐他们：各领5000 人，平行追击，互相策应，对西夏人先礼后兵；争取抓到桑昆，最好将其活捉，实在不行，可就地将其处死。
当时，桑昆一伙见王罕被杀，匆匆忙忙越过乃蛮部的南部边境，逃到西夏的亦集乃路（又作亦失黑·巴剌合孙、亦即纳城，在今内蒙阿拉善盟额济纳旗东南）。
他们并没有受到西夏人的欢迎，失去了生活来源，只得以打猎和偷窃为生，极为狼狈。
此时，桑昆的马官决心离开他，带着妻子逃回乃蛮境，投奔成吉思汗。
成吉思汗痛恨背叛主人的奴仆，下令杀了桑昆的马官，赶快派人南下，通知正在途中的木华黎、博尔术，加速向亦集乃路一带进军，赶在桑昆逃跑之前抓住他。
木华黎、博尔术获悉桑昆所在的确切位置，心中有数，督促部下快马加鞭，向亦集乃路推进。
蒙古骑兵到达西夏边境城堡力吉里寨，试图从此借道通过，前往捉拿桑昆一伙。
木华黎、博尔术派了几名军官与西夏西塞指挥官交涉，但是，西夏要塞指挥官拒绝了他们过境的要求。
木华黎、博尔术按照成吉思汗事先的命令，先礼后兵。他们为了防止桑昆事先闻风而逃，当即下令对西夏的力吉里寨发起攻击。该寨守军不多，很快就被攻破。蒙军骑兵破坏了此寨的城墙，俘虏了西夏守军，快速通过力吉里寨，继续往南追击。
当木华黎和博尔术的部队到达经落思城时，先头侦察部队打听到桑昆一伙已被逐出西夏境，他们已经逃入波黎吐蕃部。
木华黎和博尔术觉得上万人追捕一伙已成惊弓之鸟的逃敌，一时很难将其抓获，更何况桑昆已远逃至吐蕃境，可是也不愿意让大军无功而返。他们决定攻陷西夏经落思城，洗劫一番后再撤军北还。西夏军队的主力部署在对北宋和辽、金的前线及京师周围，而在西北驻军不多，且疏于戒备，防守薄弱。他们在西北部边境尚未遇到过强劲的对手。
蒙军骑兵很快就攻破了经落思城，将该城洗劫一空，然后以该城为据点，四处攻掠附近诸地。不久，木华黎和博尔术指挥蒙军，带着大批西夏人和无数骆驼、羊、马返回漠北。
上万名蒙古骑兵入侵西北边境，掳走大批人口和牲畜，使西夏上层受到很大的震动。西夏统治集团开始了解到，在漠北草原上崛起了一支以铁木真为首的强大军队，他们已经战胜了草原上各个强大的部落，统一了漠北。
当蒙军首次入侵时，夏桓宗李纯佑在位。他得到边关警报后，即部署军队，准备迎战。但尚未接战，蒙军已大掠而还。李纯佑松了一口气，庆幸蒙古人未长驱直入，便将首都兴庆府改名为中兴府。1206 年正月，镇夷郡王李安全与罗太后串通一气，废掉桓宗，自立为帝，并接受金章宗册封，是为夏襄宗。夏襄宗正像他的前任依附金朝对付北宋一样，准备联合金朝，共同对付漠北的蒙古人。他开始调兵遣将，加强西北地区的军事力量。
成吉思汗对木华黎和博尔术未能抓到桑昆一伙感到失望，不过对他们在西夏境内的意外收获感到很满意。他夸奖他们出色地完成了一次战略侦察任务：西夏边防空虚，军队战斗力弱，但西夏的城垒坚固，地域富饶。
成吉思汗建立大蒙古国后，曾与木华黎、博尔术等将领讨论蒙古军队未来的征战任务。他们不仅想到了征讨北方森林部落，继续追歼逃敌，而且设想把西夏作为南征的首选目标。他们从1205 年的初征中发现，西夏军似乎不堪一击，进攻西夏，胜利的把握比较大。同时，他们觉得西夏较富，人口、牲畜很多，而且亦耕亦牧，筑城定居，城镇繁华，可以从西夏掳获战利品，壮大自己的势力。
成吉思汗开始派出侦察员，深入西夏境内，刺探西夏的军事、政治和经济情