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完颜执中督令大军分成数路纵队，齐头并进，向抚州方向进军。哲别率1 万精兵首先攻击金军前卫。完颜执中命令骑兵冲击，步兵向两翼散开，准备用弓弩射击。哲别见状，与金军骑兵厮杀两个回合后，即调转马首，往后撤退。
完颜执中命令骑兵紧追，步兵跑步前进。他自恃人多势众，想一口吃掉蒙军的先头部队，给成吉思汗一个下马威。
金军骑兵与步兵的距离已经拉开，而且越拉越大。他们已经追击到野狐岭以北的原野。
这时，哲别的先头部队已与木华黎的部队会合，换乘快马，又调过头来，一起向金军追骑进行反击。成吉思汗命令左、右两翼请将率部转入进攻，先拉开距离，呈扇形攻击前进，构成大迂回包围态势。蒙军十万将士杀声震天，乘快马飞速冲向金军骑兵。蒙军将士人人都是特等猎手，精于骑射，在快速冲刺时，不停地用强劲的木弓发射箭，准确地射击金军骑兵。女真族骑兵已不如当年灭辽时勇悍了，在蒙军万箭齐射下，冲在最前面和两翼侧的人纷纷中箭落马，伤亡惨重。他们不明白，蒙古人为什么能边冲边射且射得又准又狠？
蒙军骑兵在行进间用弓箭齐射几次后，转眼冲到金军跟前，用刀劈砍，用长枪扎挑，杀得金军骑兵纷纷落马。
完颜执中没料到成吉思汗的十万将士会边冲边射，两军尚未接战，就将己方射死射伤一大片。他忽然吃惊地发现，蒙军左、右两翼正向自己两翼侧迂回。他担心蒙军要包围自己的骑兵部队，急令后卫变前卫，前卫变后卫，赶快向野狐岭撤退。
但是，金军部队是从京师和各路、府临时抽调集结成的，尚未统一整训过。他们已被刚才蒙军的射击和砍杀吓破了胆，一听到后撤，便争相后退逃命，部队建制秩序大乱。
这正是成吉思汗和他的部下最希望的战机，他们已故意不断其退路，等着金军撤退时冲锋。
时机一到，成吉思汗督促全军发起冲锋。蒙军骑兵每人有几匹马备用，都换成快马，追击的速度比金军骑兵逃命的速度还要快，一路追杀无数。
完颜执中企图让跟在骑兵后面的步兵展开成几路横队，用弓弩射击蒙军骑兵。但是，他尚未布置好射击阵地，金军骑兵已败退至跟前，踩死踩伤不少士兵，没命地往后撤退。眼见蒙军骑兵紧紧追杀过来，金军步兵也没命似地往回逃。
现在，金军30 万人马的悲剧开始了。逃回野狐岭的部队并没有立即抢占有利地形，居高临下，组织防御。正相反，他们已成惊弓之鸟，除少数步兵越过山谷和河谷两侧的高地逃跑外，大多数士兵仍沿着河谷和山谷往回逃。完颜执中和完颜万奴带着少数亲信，试图拦阻败兵停下来，但是毫无用处，兵败如山倒。
成吉思汗率兵追入野狐岭的山谷和河谷，屠杀已无法组织抵抗的金军士兵。精疲力尽的步兵再也跑不动了，首先遭到屠杀，然后是人困马乏的骑兵，都被杀死。整个山谷和河谷尸横百里，直至若干年后，仍是白骨累累。
负责接应的完颜承裕听到前方失败的消息，既不派兵接应，又不组织防御掩护败兵撤退，而是望风而逃，带着10 万预备队和少数从前线逃回来的部队，从野狐岭向宣德（今河北宣化县）方向逃跑。成吉思汗下令将金军士兵赶尽杀绝，然后换乘快马，继续追击溃逃之敌。
蒙军快马加鞭，在浍合堡（今河北怀安东南）追上完颜承裕的军队。双方在浍河河谷展开大战。金军不堪一击，被击溃，又遭到蒙军追杀。金军十万大军损失殆尽。仅完颜承裕带少数亲信从战场上逃脱，逃入宣德府。
金国40 万精锐部队在野狐岭之战中几乎全军覆灭，元气大伤。成吉思汗指挥东路军10 万人马连续进攻，攻破中都西北门户居庸关，从关沟出南口，一口气冲杀到金都城下。因中都城垒坚固，又有重兵防守，蒙军攻城失败，遂解除围困。
成吉思汗把指挥部设在南北口之间的龙虎台（今北京昌平西），分兵四处攻掠中都附近地区。
当成吉思汗指挥东路军攻城掠地、歼金精锐时，他的长子术赤、次子察合台、三子窝阔台及赤老温、术赤台、朵儿伯多黑申、沈白、耶律秃花、阿儿孩等将领，指挥5 万名西路军，由汪古部军队作先导，接连攻克云内（今内蒙土默特左旗东南）、东胜（今内蒙托克托）、朔州（今山西朔县）等城，向西京（今山西大同）逼近。
永济把金军主力全部调往野狐岭以北阻击成吉思汗的东路军，而忽视了中都西面外围的防范。结果，蒙军西路军一入金境，如入无人之境，势如破竹。
金军西京守将纥石烈胡沙虎见蒙军5 万人马正向西京杀来，就主动放弃西京，率7000 名金军弃城而逃。
术赤派遣耶律秃花率一万骑兵，抄近道追击，歼灭胡沙虎部大部兵力。胡沙虎率少数残兵败将夺路而逃，一路上抢库银，抢官马、民马，还打死地方县官，一口气逃回中都。
术赤分派兵力，攻掠山西北部乡村和城镇。
1211 年年底，蒙军两路军洗劫了河北和山西北部地区后，带着大批百姓、牲畜和财物，撤回漠北草原。
3 连续进攻 占领中都
成吉思汗指挥15 万蒙古骑兵南下攻金，消灭金军40 万精锐部队，扫荡了金国西北部边境地区。蒙军的进攻，给金王朝造成的震撼，不亚于一场大地震，引发了金王朝的各种社会矛盾。
金王朝是在灭亡以契丹族为主体的辽国的基础上发展起来的。蒙军进攻金国，契丹族人首先拍手称快，纷纷响应，充当蒙军先导。石抹明安阵前投靠成吉思汗，后来成为蒙军攻金的先锋官。移剌捏儿拒绝担任金国的留守官，但一听说成吉思汗率大军南征，便兴奋地对部下说：“为国复仇的时候到了！”他带着一百多名契丹族勇士去见成吉思汗，献灭金十策，被封为霸州元帅。
石抹也先出身于辽国萧太后一族，亡国后祖孙三代拒绝在金朝做官。他从小就决心报仇复国，见成吉思汗南征，便投奔蒙军，建议成吉思汗发兵取东京，扫荡金国的根基。成吉思汗采纳了他的建议，后来令他随木华黎部进攻东京。
耶律留哥在辽东起兵反金，响应蒙军的进攻。他原为金朝千户长，驻守东北路边防。蒙军南下，金王朝怀疑契丹遗民有异志，下令以两户女真人夹居一户契丹人，加强对契丹人的防护。耶律留哥不满，起兵反金，部众达10 万之众，连营百里，威震辽东。成吉思汗派驸马按陈那颜率蒙军至辽东，耶律留哥率众降服。
女真贵族官僚和军官军户抢占民田，敲诈勒索，早已使汉民恨之入骨。蒙军南下，大举进攻金国，汉民乘机发动起义，杀死女真人，夺回土地。起义遍布今河北、山东各地，最著名的起义军有杨安儿、李全领导的红袄军。金国许多州县被起义军攻占，金军穷于应付。各地汉族地主豪强也纷纷组织武装，割据一方。蒙军一到，他们就归附了。其中不少人后来成为蒙古灭金的功臣。
此时，西夏也乘机出兵攻金。1211 年，夏襄宗李安全被废，宗室齐王李遵顼被立为帝，是为夏神宗。夏神宗一上台，即亲蒙抗金。他听到蒙军攻到金都城下，便派兵袭击金国西部的泾州、邠州，并围攻平凉府。此后，每当蒙军南下攻金，西夏跟着出兵，深入金国西部边境，攻城掠地，杀掠士民。
金帝完颜永济在蒙军的连续打击下，更加软弱无能。当成吉思汗的部队围攻中都时，他束手无策，只能与手下文武大臣相对哭泣。更糟糕的是，他居然不敢惩罚贪生怕死、损兵折将的高级军官，继续委以要职，结果人心不服，军心不齐，无济于事。
完颜承裕节节败退，损兵折将，使金军精锐全军覆灭，不但没有被治罪，反而复任元帅右监军，继续带兵前往辽东，征讨耶律留哥部，结果又吃败仗。
负责守备西京的大将胡沙虎不战而逃，丧师失地，还沿路抢劫，打死地方官，逃回京城后，也未受到惩处。永济认为胡沙虎资格老，赐给他金牌，命他代理右副元帅，率5000 名武卫军驻防中都城北。永济现眼见大金国内外交困，风雨飘摇，不堪一击，但又无力力挽狂澜，起死回生。他盼着蒙古军大掠而还之后，就不再大举进攻了。他命臣下和地方官员修复被蒙军毁坏的城池，恢复西北边境地区的秩序。他们庆幸蒙军都撤走了，希望蒙军不会再犯。
当然，这只能是永济和他的文武官员的一厢情愿。
成吉思汗初战告捷后，回到漠北草原休整人马，度过1211 年的寒冬。随着冬天的过去，1212 年的春天来临，成吉思汗与部将又开始策划对金王朝发动新的攻势。
成吉思汗稍微调整了一个对金的作战方针：
一、尽量利用契丹人和汉族人的反金势力，扰乱金国的后方，使金军顾此失彼；
二、不杀金军降兵降将，但对拚死抵抗的金军仍将实施屠杀政策，对顽抗到底的城镇实施屠城；
三、对金作战目标仍限于消灭金军有生力量，破坏金国城镇和乡村，掳掠金国的畜群和财物，进一步削弱金国继续作战的人力、物力和财力；四、除在我军后方设驿站外，不分兵占领金国的地盘，以免分散兵力，限制我军骑兵的机动作战能力，而应保持高度集中的作战部队，一往无前，歼敌生力军，扫荡敌纵深处。
五、不仅要对金国首都造成军事压力，而且要进攻金国的东北部、西北部和南部，全方位扫荡作战。
从成吉思汗的作战方针看，如果不是因为分兵西征，只要全力连续进攻，不用10 年，蒙军就能灭亡金王朝。
从1212 年到1217 年西征前，成吉思汗统率蒙军主力部队，对金王朝连续发动攻势，攻城掠地，势不可挡。金军消极防御，被动挨打，丧师失地。
在1212 年秋天的战局中，成吉思汗兵分三路：一路由哲别指挥，统兵5 万，向辽东进攻，继续增援耶律留哥；一路由托雷指挥，统兵四万，攻掠中都西面的城镇；成吉思汗亲率6 万精骑，主攻西京方向。在辽东方向，哲别部与耶律留哥部会合，击败完颜承裕带领的60 万大军和蒲鲜万奴的40 万金军。在进攻东京的战斗中，哲别攻城失利，引兵佯退500 里，使金军守兵误以为蒙军败退，防备松懈。哲别换乘快马，率部连夜回城，攻入城中，大掠而还。耶律留哥称辽王，归附蒙古。在中都西面，拖雷率部攻陷宣德（今河北宣化），继而围攻德兴府（今河北涿鹿）。在围攻德兴府的战斗中，蒙军初战失利。拖雷身先士卒，奋勇攻城，终于攻破该城。接着，拖雷的骑兵洗劫了附近的州县和城乡。
在西京方向，成吉思汗率兵包围威宁（今内蒙兴和北），守城千户刘伯林开城投降。成吉思汗派他与耶律秃花一起征讨、招降山后诸州县。刘伯林是投降蒙军最早的汉族将领。后来，他的儿子刘黑马为蒙古灭金立下战功，与史天泽、张柔、严实被封为汉军四大万户。成吉思汗接着派兵包围西京，采取围城打援的办法，在西京东北的密谷口设伏，歼灭金元帅左都监奥屯襄所率金军援兵。攻城时，成吉思汗被流矢射伤，遂撤围而去。
这年冬天，蒙军骑兵扫荡了金国辽东大后方和首都西面邻近的城垒后，又撤回到漠北草原休整。
1213 年，成吉思汗指挥15 万蒙古骑兵第三次进攻金王朝。蒙军仍沿着1211 年秋天东路军的进军路线，取道野狐岭，走直线捷径，向中都方向进攻。
金主永济获悉成吉思汗又率大军向中都方向进攻，急派左丞相完颜纲、元帅右监军术虎高琪带兵15 万，出居庸关，北上迎战蒙古大军，并令南口至怀来沿线守军加强防守。
成吉思汗的先头部队击溃了沿线金军守兵，再克宣德、德兴诸城，到达怀来（今河北怀来东）、缙山（今北京延庆）一线，与完颜纲、术虎高琪所率金兵遭遇。
成吉思汗传令各侦察分队继续深入敌后侦察，摸清金军的部署情况。
完颜纲和术虎高琪吸取1211 年金军在野狐岭之战中惨败的教训，将部队分散部署，依托怀来和缙山要塞，互为犄角，以阻击蒙军。同时，他们准备万一前锋作战失利，就主动撤退，收缩防线，因此在南口至居庸关一线，加强了守军和物资屯集。
但是，完颜纲和术虎高琪的部队由汉族军和譔军组成，士气低落，且初到前线，作战物资不足。
成吉思汗兵分两路，首